Четверг: обзор фондовых рынков

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как агентство  Moody 's понизило рейтинги Испании и Кипра, в то время как центральный банк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse Group должен увеличить свой капитал в этом году.

В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3". Кроме того, накануне появились сообщения о том, что Кипр также близок к запросу на международную финансовую помощь.

В Греции консервативная партия "Новая демократия", стремящаяся к смягчению условий предоставления стране финансовой помощи, столь же популярна, как партия SYRIZA, желающая разорвать соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Доходность 10-летних гособлигаций Испании впервые выросла до 7 процентов после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня лишь на один пункт выше "бросового". Доходность индикативных облигаций Германии Bunds также растет, и они рискуют потерять статус "тихой гавани".

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

Акции терпящего убытки финского производителя сотовых телефонов Nokia упали на 18% после сообщения о намерении сократить дополнительные 10 000 рабочих мест по всему миру, поскольку убыток компании во втором квартале окажется выше предварительных прогнозов. Представители Nokia при этом отметили, что до конца 2013 года сумма дополнительных расходов на реструктуризацию составит около 1 млрд евро ($1,3 млрд). Отметим, что с момента вступления Стивена Элопа (Stephen Elop) на должность СЕО в 2010 году, штат сотрудников, включая данное запланированное сокращение рабочих мест, уменьшился более чем на 40 000 человек.

Акции автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) и Daimler упали на 2,6% и 2% соответственно после того, как Morgan Stanley сократил прогноз по прибыли на акцию для сектора автопроизводителей.

Котировки горнодобывающих компаний Glencore International и Xstrata снизились на 3,8% и 2,2%.

Фондовые индексы США выросли, причем сессия была волатильной в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро.

Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили почти полным составом. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +2,38%) и Home Depot (HD, +2,33%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор услуг (+1,3%).

Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 6,1% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд.

Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 4,3% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте.

Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 2,3% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.