Понедельник: обзор фондовых рынков

Европейские фондовые индексы обвалились до трех-месячного минимума после того, как производственные индексы упали в еврозоне и Китае, а премьер-министр Голландии Марк Рютте подал в отставку.

В понедельник стало известно, что индекс PMI в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, согласно первоначальной оценке, вырос в апреле до 49,1 пункта с 48,3 пункта в марте. Несмотря на положительную динамику, индикатор уже шесть месяцев подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, что означает спад активности в секторе. В то же время, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до самого низкого за последние пять месяцев значения в 47,4 пункта с 49,1 пункта в марте. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, ожидавших роста показателя до 49,3 пункта.

Начало недели также сопровождалось политической нестабильностью в некоторых странах Европы. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник подал в отставку после неудачных переговоров с оппозицией по бюджету 2013 года и возможных мерах выхода из кризиса. Инвесторы также продолжают следить за ходом президентских выборов во Франции. По итогам первого тура представитель Социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент, лидер правящего "Союза за народное движение" Николя Саркози прошли во второй тур с 28,63% и 27,18% голосов соответственно.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.

Одними из худших исполнителей были автопроизводители – акции Daimler, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Renault снизились на 4,2%, 4,1% и 5,1% соответственно.

Также упали котировки сырьевых компаний. ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания в мире, потеряла 5,3%. Котировки Vedanta Resources и Antofagasta упали на 5,7% и 3,2% соответственно.

Производитель электроники Royal Philips Electronics добавил в свой актив 3,3% после объявления о 80%-ном росте чистой прибыли в первом квартале, которая превзошла средние ожидания аналитиков благодаря разовым доходам и более успешной деятельности подразделений потребительской электроники и здравоохранения.

Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 12% после появившейся информации из осведомленных источников о том, что крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone близок к заключению соглашения по приобретению Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что Vodafone предложила 35-39 пенсов за каждую бумагу C&W.

Фондовые индексы США показали снижение на фоне обострившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. Стоит отметить, что индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне неожиданно снизились в апреле, в то время как в целом аналитики прогнозировали рост данных показателей. При этом президентская гонка во Франции и неспособность правительства Нидерландов договориться по поводу сокращения бюджетных расходов добавили напряжённости в ход торгов.

Ещё одна негативная новость пришла из Китая - индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель вырос с 48,3 пункта лишь до 49,1 пункта. Отметим, что нахождение данного индекса ниже уровня в 50 пунктов означает сокращение деловой активности.

DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%, S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%, NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -4,66%) и Bank of America (BAC, -2,15%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне Лучше рынка выглядит коммунальный сектор (-0,6%). Хуже рынка смотрятся сектора услуг (-1,5%) и промышленных товаров (-1,4%).

В СМИ появилась информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart (WMT) попытались скрыть схемы взяточничества. Эта новость способствовала тому, что бумаги Wal-Mart просели на 4,7%.

Компания Apple отчитается о своих квартальных результатах во вторник, 24 апреля. В преддверии отчетности её акции снизились на 0,2%.

Производитель игрушек Hasbro отчитался о получении убытка в первом квартале в размере $2,6 млн. В результате, котировки Hasbro упали на 5,2%.

Нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о снижении прибыли в первом квартале с $3 млрд до $2,9 млрд, при этом её акции подешевели в ходе торгов на 0,8%.

Застройщик D.R. Horton отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков, тем не менее, его акции просели на 2,1%.