Вторник: обзор фондовых рынков

Азиатские фондовые индексы устремились вверх во вторник после информации о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в 4-м квартале. Последние макроданные ослабили страх "жесткой посадки" во второй крупнейшей экономике мира. На фоне статистики из Китая, которая отвлекла внимание инвесторов от долгового кризиса в еврозоне, в лидеры роста на многих азиатских биржах выбились циклические акции.

В сегменте крупнейших экспортеров можно отметить бумаги Tokyo Electron, которые выросли на 2,5% до 4125 иен, Nissan Motor – на 1,9% до 702 иен.

В сегменте компаний, работающих на китайском рынке, лидерство захватили акции Fanuc, подорожавшие на 3,2% до 11970 иен, бумаги Hitachi Construction Machinery выросли в цене на 1,6% до 1379 иен, а бумаги поставщика промышленного оборудования Mori Seiki с листингом в Осаке – на 2,8% до 695 иен.

Акции строительных подрядчиков росли на фоне восстановительной активности после землетрясения 11 марта прошлого года: акции Obayashi Corp подорожали на 3,3% до 371 иены, Kajima – на 3,6% до 259 иен.

Динамика субиндекса сегмента недвижимости в составе Topix была одной из лучших на рынке: +2,7%.

По итогам торгов вторника европейские фондовые индексы выросли после опубликования макроданных по Китаю. ВВП Китая по итогам IV квартала 2011 года вырос более существенно, чем прогнозировали западные эксперты. Так, за период октября-декабря 2011 года ВВП Китая вырос на 8,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, в то время как эксперты прогнозировали его рост на уровне 8,6%. Вместе с тем, по итогам декабря 2011 года объем розничных продаж в Китае вырос относительно предыдущего года на 18,1%, а промышленное производство в стране увеличилось на 12,8%. Темп роста экономики Китая замедлился до уровня 3 кв. 2009 г., и поскольку экономисты предрекают дальнейшее уменьшение темпов роста, и есть опасность продолжения оттока капитала из страны, то инвесторы полагают, что правительство может смягчить политику.

Сегодняшний отчет показал, что немецкий индекс доверия со стороны инвесторов ZEW увеличился до минус 21,6 с минус 53,8 в декабре, показав самый большой прирост с введения индекса в декабре 1991 года.

Поддержку индексам на открытии оказал довольно успешный вчерашний аукцион по гособлигациям во Франции, где удалось разместить облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, в то время как планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Заявок было получено на общую сумму 17,036 млрд евро. Во вторник эстафету от Франции приняла Бельгия, где аукцион по гособлигациям показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла сегодня 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро несмотря на то, что накануне фонд спасения еврозоны EFSF потерял свой высший кредитный рейтинг.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Исландии.

Автопроизводители показали наибольшие доходы среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции Daimler выросли на 3,8%, а котировки Renault подскочили на 2,6%.

Третья крупнейшая горнодобывающая компания мира Rio Tinto Group добавила в совй актив 2,9% после сообщения о том, что в четвертом квартале производство железной руды выросло до 51,2 млн. метрических тонн в 4 квартале.

Акции нефтедобывающей компании Afren выросли на 13% после того, как компания заявила, что обнаружила нефть и газ на разведочной скважине на юго-востоке Нигерии.

По итогам сессии вторника фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных по Китаю. Напомним, что промышленное производство в декабре ускорило темпы роста, увеличившись на 12,8% г/г при средних прогнозах в 12,2%; розничные продажи также выросли более значительным темпом, чем ожидалось и чем в предыдущем месяце - на 18,1%. Наконец, ВВП в четвертом квартале увеличился на 8,9% г/г - несколько лучше прогнозов (8,7%), но все же это минимальный темп экономического роста за 10 кварталов. Ослабление положительной динамики в экономике Китая заставляет инвестиционное сообщество рассчитывать на дополнительные меры стимулирования, которые может предпринять китайское правительство, и на этом фоне биржевые площадки охватил спекулятивный покупательный настрой.

В Соединенных Штатах вышел только один статистический показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который не помешал росту фондового рынка - январское значение составило 13,48 пункта, что превысило ожидания, и оказалось существенно лучше декабрьского.

Dow 12,482.07 +60.01 +0.48%, Nasdaq 2,728.08 +17.41 +0.64%, S&P 500 1,293.67 +4.58 +0.36%

Большинство компонентов индекса Dow Jones Industrial Average закончили торги на положительной территории. Более 1% прибавили United Technologies (UTX, +1,26%), Cisco Systems (CSCO, +1,29%) и Merck (MRK, +1,28%). В минусе оказались акции двух крупнейших банков JPMorgan Chase (JPM, -2,81%) и Bank of America (BAC, -1,97%).

В плюсе также остались все основные сектора индекса S&P. Наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,4%) и сектор конгломератов (+0,9%), хуже рынка выглядели финансовый сектор (+0,1%) и сектор коммунального хозяйства (+0,1%).

Акции крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold прибавили 2,6% на фоне спекулятивных ожиданий в отношении китайской экономики.

Банк Citigroup отступил на 8,1% в связи с опубликованной квартальной отчетностью - чистая прибыль сократилась на 11% и составила $1,16 млрд или 38 центов на акцию по сравнению с $1,31 млрд годом ранее.

В свою очередь, еще один крупный банк Wells Fargo прибавил 0,7%, отчитавшись о 20%-ном росте квартальной прибыли с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Акции Carnival, чей круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в пятницу, 13 января, обвалились на 13,6% на фоне появляющихся в СМИ оценок ущерба от катастрофы.