Обзор фондовых рынков за неделю

Торговая сессия пятницы в Азии завершилась понижением фондовых индексов до минимумов нового года. Пессимизм относительно способности евро восстановиться против японской иены спровоцировал продажу акций таких ведущих компаний, как Canon и Sony:

Nikkei 225 8,390 -98.36 -1.16%

Hang Seng 18,593 -220.35 -1.17%

S&P/ASX 200 4,109 -34.16 -0.82%

Shanghai Composite 2,163 +14.94 +0.70%

Позитивную динамику продемонстрировали акции Fast Retailing, подорожавшие на 0,4% до 13850 иен на сообщении, появившемся после закрытия рынка в четверг. Согласно этому сообщению, сопоставимые продажи в декабре в японской сети магазинов повседневной одежды Uniqlo подскочили на 14,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года благодаря сильному спросу на зимнюю одежду. Двузначный рост стал первым за пять месяцев ростом сопоставимых продаж этой компании по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

Акции JVC Kenwood Holdings по итогам торгов также закрылись с повышением на 9,2% до 286 иен после заявления крупнейшего акционера компании Panasonic о продаже почти всей своей доли на открытом рынке. Как отмечает представитель японской брокерской компании, несмотря на угрозу избыточного предложения акций и разрыва многолетних связей двух компаний, рынки уже давно учитывали в котировках возможность подобного развития событий. Акции Panasonic подешевели на 0,3% до 654 иен.

Акции оператора сайта социальной сети Gree по итогам торгов упали в цене на 3,6% до 2530 иен, несмотря на сообщение Nikkei, согласно которому, операционная прибыль компании за три месяца, истекшие 31 декабря, как ожидается, превысит 20 млрд иен, что почти в три раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года. По словам Кэнити Хирано из Tachibana Securities, возможно, в котировках акций компании были учтены надежды на рост ее прибыли, так как по итогам 2011 года акции Gree подорожали на 157%.

Европейские фондовые индексы  на закрытии торгов в пятницу преимущественно снизились, хоть и незначительно, благодаря обнадеживающих макроданных из США, оказавшихся лучше прогнозов. Уровень безработицы упал до отметки 8,5% при прогнозе роста до 8,7%, значение показателя за ноябрь было пересмотрено до 8,7% с 8,6%. Также данные зафиксировали, что по итогам декабря в в несельскохозяйственных секторах экономики было создано 200К новых рабочих мест, при прогнозе 153К.

Рост индексов сдерживали опасения относительно усугубления ситуации в Европе. Опубликованные в пятницу данные зафиксировали более значительное чем прогнозировалось падение уровня делового оптимизма в промышленности ЕС, а также более значительное чем прогнозировалось снижение производственных заказов в Германии. Кроме того, стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Венгрии до ВВ+, прогноз негативный.  

Национальные фондовые индексы сократились в 12 из 14 западноевропейских рынков,  открытых сегодня. Индекс Германии DAX снизился на 0,6%, а французский CAC 40 отступил на 0,2%. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,5%. Рынки в Греции, Финляндии, Швеции и Австрии были закрыты.

Наихудшие результаты были у европейских автопроизводителей. Daimler и Bayerische Motoren Werke (BMW) потеряли 1,1% каждый.

Крупнейший банк Италии UniCredit потерял 11%, упав до самого низкого уровня с 1992 года.

Акции Man Group упали на 8,4% в связи с сокращением прогнозов доходов аналитиками JPMorgan.

Котировки британского Vodafone Group, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, поднялись на 1,2% после того, как Goldman Sachs Group повысили рекомендации по акциям в связи с привлекательностью слияния между британской компанией и американской Verizon Communications.

Фондовые индексы США незначительно изменились, восстановившись от понесенных на открытии потерь, в связи оптимистичными данными по рынку труда и в ожидании роста прибыли в преддверии начала сезона отчетности на следующей неделе.

Отчет министерства труда США показал, что американские работодатели добавили 200 тысяч рабочих мест в декабре при прогнозе 155 тысяч. Уровень безработицы неожиданно снизился до 8,5%, самого низкого уровня с февраля 2009 года.

Акции упали ранее после данных о том, что в Германии промышленные заказы в ноябре сократились на 4,8% при ожидаемом понижении на 1,7%, показав самый большой спад почти за три года, усилив обеспокоенность тем, что Европа направляется в рецессию.

В то же время, окончательный индикатор потребительского доверия в еврозоне в декабре снизился до -21.1 пунктов (предварительное значение -21.2 пунктов) с -20.4 пунктов в ноябре.

Dow 12,359.92 -55.78 -0.45%, Nasdaq 2,674.22 +4.36 +0.16%, S&P 500 1,277.81 -3.25 -0.25%

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наихудшими исполнителями были финансовый сектор (-0,8%) и сектор основных материалов (-0,7%), а лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (+0,1%).

В составе индекса Dow Jones Industrial Average всего лишь 8 компаний из 30 смогли закончить торги в зеленой зоне. С повышением более чем на 1% торговались только акции Microsoft (MSFT, +1,54%) и Walt Disney (DIS, +1,04%). Наибольшее снижение показали бумаги телекоммуникационной компании AT&T (Т, -2,37%).

Bank of America (BAC) потерял 2,06%, после вчерашнего ралли на 8,6%, на фоне слухов о том, что власти США могут ввести новые программы рефинансирования ипотечных кредитов.

Алюминиевый гигант Alcoa (AA), который откроет сезон отчетностей 9 января, потерял 2,14% после сообщения о закрытии 12% своих плавильных мощностей.