Среда: обзор фондовых рынков:

По итогам торгов среды основные азиатские площадки продемонстрировали преимущественно повышательную динамику. Положительные американские макроданные и успешный аукцион испанских долговых бумаг смягчили европейский фактор, а слова поддержки премьер-министра Китая в адрес экспортеров и предоставление европейским центральным банком свежей ликвидности поддержали покупательные настроения на биржах. Из макроданных по региону можно отметить расширение дефицита торгового баланса Японии сильнее ожиданий до JPY 684,7 млрд с JPY 273,8 млрд в ноябре. При этом сокращение экспорта ускорилось, составив 4,5%, что превысило прогнозы экономистов. Банк Японии, в свою очередь, сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,5%. Компания Honda Motor, японский автопроизводитель, который получает около 44% своих продаж в Северной Америке, добавила в свой актив 2,4% на спекуляциях, что поставки вырастут на фоне признаков улучшения экономики США.

Вчера Вэнь Цзябао заявил о том, что Китай сохранит налоговые льготы экспортерам и предоставит капитал малым компаниям. Впрочем, это не удержало китайский фондовый рынок от падения - индекс Shanghai Composite закрылся в 1,1%-ном минусе по итогам торгов отчасти благодаря снижению котировок страховой компании Ping An Insurance (-5,2%), объявившей о планах привлечь $4,1 млрд путем выпуска конвертируемых облигаций в третьем квартале следующего года.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 2,1%. Акции компаний сырьевого сектора показали положительную динамику в связи с ростом цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (+2,5%) и BHP Billiton (+2,9%), Newcrest Mining (+5,3%). В банковском секторе также наблюдались покупки - Australia and New Zealand Banking Group (+2,2%), National Australia Bank (+2,7%), Commonwealth Bank of Australia (+2,1%).

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,9%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно повышательную динамику. В наибольшем плюсе финишировали акции оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific (+4,8%), производителя потребительских товаров Hengan International Group (+4,3%), угледобывающей компании China Shenhua Energy (+3,8%).

Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня, так как положительный эффект от аукциона европейского центробанка, проведенного ранее в среду, полностью исчерпал себя за несколько часов — к вечеру ведущие европейские фондовые индексы прочно закрепились в минусе, а доходность по гособлигациям проблемных стран еврозоны снова начала расти. Кредитные организации еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. Эксперты отмечают, что меры ЕЦБ не являются панацеей: структурные проблемы, из-за которых затягивается выход зоны евро из долгового кризиса, невозможно решить только за счет инструментов монетарной политики.

При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%. Такая тенденция на долговом рынке объясняется также тем, что участники рынка закрывают длинные позиции.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,6%, а французский CAC 40 отступил на 0,8%, а немецкий DAX снизился на 1%.

Акции компании SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса и управления, упали больше всего за два года, на 6,1%, в то время, как его конкурент из США корпорация Oracle сообщила о продажах и прибылях, которые не дотянули до оценок аналитиков. Другие представители отрасли, Software и Cap Gemini потеряли по 4,9% каждый.

UniCredit, крупнейший банк Италии, упал на 4,4%, а акции французского Societe Generale снизились на 3,4%.

Konecranes, финский производитель контейнерных кранов, убавил из своего актива 3,6% после сообщения о реструктуризации и планах сокращения 100 рабочих мест.

Фондовые индексы США смогли восстановить понесенные в начале сессии потери из-за опубликованных неблагоприятных данных по рынку жилья. Оказалось, что в ноябре на вторичном рынке было продано 4,42 млн домов при средних прогнозах 5,05 млн, при этом октябрьские данные были серьезным образом пересмотрены в сторону понижения - с 4,97 млн до 4,25 млн. Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке с 2007 г. ежемесячно пересматривались в сторону понижения в среднем на 14%, что демонстрирует глубину кризиса на жилищном рынке. Наконец, сегодня появились сведения о том, что в третьем квартале количество случаев потери права выкупа по ипотеке возросло на 21% по сравнению со вторым кварталом.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектора энергоносителей (+0,9%) и потребительских товаров (+0,5%); хуже рынка выглядели хай-тек (-1,9%) и сектор конгломератов (-1,1%).

Среди компонентов индекса DOW уверенный рост показали акции конгломерата General Electric (GE, +2,37%). В аутсайдерах все также компании технологического сектора: акции International Business Machines (IBM), Cisco Systems (CSCO), Hewlett-Packard Company (HPQ) и Microsoft Corporation (MSFT) упали на 3,32%, 2,93%, 1,93% и 1,08% соответственно. Поводом для снижения послужила неутешительная отчетность Oracle.

Второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle обвалился на 12% на фоне опубликованной квартальной отчетности - прибыль за вычетом некоторых статей во втором фискальном квартале с окончанием 30 ноября составила 54 цента на акцию при средних прогнозах 57 центов на акцию, а выручка составила $8,81 млрд по сравнению с прогнозными $9,23 млрд.

Сеть аптек Walgreen просела на 0,4% после того, как отчиталась о снижении квартальной прибыли в связи с тем, что часть ее клиентов перешла к конкуренту Express Scripts.

Производитель смартфонов Research In Motion продвинулся на 10% на фоне появившихся в Wall Street Journal слухов о том, что Microsoft и Nokia рассматривали вариант совместного предложения о покупке компании.