Обзор фондовых рынков за неделю

По итогам сессии пятницы основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику третий день подряд. Главным негативным фактором стало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отсутствии необходимости в появлении единых европейских облигаций, поскольку они могут привести к выравниванию уровня процентных ставок стран региона. К затянувшимся проблемам в Европе прибавились также опасения инвесторов по поводу ухудшающейся ситуации с долговыми обязательствами Японии, что повлекло за собой слухи о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s может понизить суверенный рейтинг страны с текущего AA-. Неопределенность результатов всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые должны состояться в субботу, 26 ноября, также усилили тенденцию к распродажам.

По итогам торгов китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 и южнокорейский Kospi убавили из своего актива 0,7%, 1,4%, 1,5% и 0,1% соответственно.

Акции крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings снизились на 1,8% на торгах в Гонконге, тогда как бумаги австралийских банков Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking подешевели на 2,2% и 1,6% соответственно.

Китайский оператор контейнерных терминалов Cosco Pacific уменьшил рыночную капитализацию на 2,8%, в то время как бумаги крупнейшего по рыночной стоимости в Южной Корее автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 3,3%.

Котировки второго по величине в Австралии нефтепроизводителя Woodside Petroleum опустились на 5,8% в связи с ожиданиями замедления темпов роста добычи "черного золота" в 2012 году.

В то же время, акции японского производителя оптического оборудования Olympus выросли на 8,6% на фоне новостей о возможной отставке главы совета директоров, вице-президента и внутреннего аудитора, обвиненных в махинациях, приведшим к убыткам.

Третий по величине в Японии производитель микрочипов Elpida Memory нарастил рыночную капитализацию на 7,9% вследствие повышения аналитиками SMBC Nikko Securities рейтинга его акций.

Европейские фондовые индексы выросли, сократив крупнейшие еженедельные потери за два месяца, на фоне спекуляций, что политики обсудили предложение отказаться от участия частного сектора в европейском стабилизационном механизме. В пятницу на встрече кабинета министров Италии Марио Монти заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози согласились с ним в том, что дефолт Италии приведет к краху единой европейской валюты.

Европейские рынки открылись снижением после того, как Италия разместила облигации сроком обращения 2 года на всю запланированную сумму в 10 миллиардов евро на аукционе в пятницу, и, несмотря на высокий спрос, доходность итальянских бумаг поднялась до рекордных 7,814 процента годовых. Инвесторы опасаются, что Италия не справится с экономическими трудностями и будет вынуждена обратиться за финансовой помощью к международным кредиторам. Инвесторы были также разочарованы отсутствием консенсуса европейских лидеров в борьбе с долговым кризисом еврозоны. Вдобавок, рейтинговые агентства понизили кредитные рейтинги Португалии, Венгрии и Бельгии.

FTSE 100 5,165      +37.08 +0.72%, CAC 40 2,857      +34.72 +1.23%, DAX 5,493  +64.76 +1.19%

На фоне рекордного роста итальянских облигаций упали акции итальянских банков. Так, котировки Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Popolare dell’Emilia Romagna потеряли 1,2% и 3% соответственно.

Акции нефтяных компаний выросли в связи с подъемом цен на нефть на торгах в Нью-Йорке. Котировки крупнейшей нефтяной компании Европы Royal Dutch Shell и национальной нефтяной компании Норвегии Statoil выросли на 1,5% и 1,9% соответственно.

Бумаги крупнейшего французского страховщика Axa поднялись на 1,7% после того, как аналитики Goldman Sachs Group рекомендовали покупку акций.

Котировки горнодобывающих компаний снизились так как цены на нефть падают четвертую неделю подряд на Лондонской бирже металлов. Так, Акции крупнейшей в Индии компании по добыче меди Vedanta Resources упали на 2,8%.

Один из крупнейших туроператоров Европы Thomas Cook Group, акции которого упали ранее на 75%, смог добавить в свой актив 10% после того, как Daily Telegraph сообщил, что кредиторы туроператора близки к выделению требуемого кредита в размере 100 миллионов фунтов ($ 155 млн).

По итогам торгов фондовые индексы США снизились, при чем индекс S&P500 показал наихудшую неделю Благодарения с 1932 года после того, как рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Бельгии, а Греция сообщила, что частные инвесторы понесут большие потери от государственного долга. Как сообщило издание eKathimerini, глава целевой группы ЕС по Греции полагает, что в отношении страны "худшее ещё впереди" - экономика ещё не достигла своей нижней критической точки.

Торги в США в первой половине проходили в «зеленой» зоне, так как начало сезона рождественских распродаж отвлекло игроков от проблем Европы. Новость о том, что представители Евросоюза могут исключить участие частных кредиторов в европейском стабилизационном механизме, который вступит в действие в 2013 г, вызвала оживление спроса на акции банков, и финансовый сектор возглавил рост.

Dow 11,231.94     -25.61 -0.23%, Nasdaq       2,441.58       -18.50 -0.75%, S&P 500    1,158.67       -3.12         -0.27%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поделили пополам положительную и отрицательную территорию. В лидерах роста оказался Travelers (TRV, +1,2%), а в наибольшем минусе закончили торги акции Chevron (CVX, +1,6%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,5%).

В отраслевом составе индекса S&P500 с наибольшим повышением по итогам сессии был финансовый сектор (+0,6%), а наихудшие результаты у сектора основных материалов (-0,9%)

В Черную пятницу большинство американские ритейлеров не смогли удержаться в плюсе. Так, котировки Sears Holdings снизились на 1,3%, в то время как Wal-Mart Stores (WMT) вырос на 0,4%. Акции крупнейшего оператора интернет-торговли Amazon.com упали на 3,5%.

Бумаги финансовой компании Netspend Holdings выросли на 1,1% после того, как менеджмент компании объявил о планах выкупа акций на сумму $25 млн.