Четверг: итоги дня на фондовых рынках:

По итогам сессии четверга ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Внешний фон для торгов был неоднозначным - фондовый рынок Соединенных Штатов закрылся в "красной" зоне в связи с заявлениями рейтингового агентства Fitch о том, что европейский долговой кризис создает существенные риски для финансового сектора США. В ходе азиатской сессии акции представителей энергетического сектора пользовались спросом у инвесторов после того, как стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель (впервые с 26 июля). Тем временем, настроения в Гонконге и Шанхае были понижены заявлениями центрального банка Китая, который отметил, что цены в стране все еще не стабилизировались, а, следовательно, ослабление мер монетарной политики пока не представляется возможным.

Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,8% соответственно.

Благодаря удорожанию нефти котировки японской компании Inpex повысились на 1,2%, а бумаги BHP Billiton и Japan Petroleum Exploration окрепли на 1,1% и 3,6% соответственно.

Крупнейший в мире производитель магнитных головок, используемых в дисководах, TDK заработал на торгах 8,8% рыночной капитализации на фоне появившихся сообщений о том, что подразделение компании Western Digital согласилось закупать его компоненты.

В то же время, признаки замедления экономического роста в Европе негативно отразились на бумагах компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на европейских рынках. В частности, котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings упали на 4,7%.

Заявления центрального банка Китая убавили интерес инвесторов к бумагам китайских девелоперов. Так, акции China Resources Land и China Overseas Land & Investment снизились на 3,8% и 1,7% соответственно.

Заявления агентства Fitch, а также отступление финансового сектора США усилили беспокойства в отношении увеличения финансовых расходов и снижения прибыли азиатских кредиторов в будущем. National Australia Bank и Industrial & Commercial Bank of China убавили из своего актива 1,1% и 1,5% соответственно.

Европейские фондовые индексы упали на опасениях относительно госдолга Испании и снижения спроса на облигации, что усиливает озабоченность усугублением регионального долгового кризиса. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. Инвесторы считают такую стоимость заимствований неприемлемой, поскольку Греции и Португалии пришлось просить о помощи именно тогда, когда доходность их облигаций достигла похожих значений. Доходность гособлигаций Италии сегодня опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии. Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики "ключевых" стран. Ранее международное рейтинговое агентства Fitch о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.

Национальные индексы упали во всех, за исключением одного из 18 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 упал на 1,8%, британский FTSE 100 снизился на 1,6%, а немецкий DAX потерял 1,1%.

BNP Paribas и Societe Generale возглавили распродажи в банковском секторе после того, как трехмесячный межвалютный базисный своп (ставка, которую банки платят за конвертацию платежей из евро в доллары) достиг 131 б.п., самого высокого уровня с декабря 2008 года. Крупнейший кредитор Франции BNP Paribas убавил из своего актива 4,6%, акции Societe Generale снизились на 3,9%, Credit Agricole потерял 4,7%, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank подешевел на 3,7%.

Котировки горнодобывающих компаний упали в связи с падением цен на металлы - Antofagasta (-6,1%), Vedanta Resources (-6,9%) и Xstrata (-3,9%).

Крупнейшая сталелитейная компания Австрии Voestalpine потеряла 9,2% после заявления о снижении прогноза прибыли на весь год со ссылкой на "трудные экономические условия".

Акции крупнейшего производителя полупроводникового оборудования в Европе ASML Holding снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводников Applied Materials опубликовал прогноз доходов в первом квартале, который оказался хуже оценок аналитиков.

По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 к месячному минимуму, на фоне усугубления ситуации с долговым кризисом в Европе и отсутствия согласованности американских законодателей по вопросам сокращения дефицита госдолга.

Акции упали после сообщения агентства Рейтер о том, что официальные лица еврозоны не рассматривают вопрос о какой-либо финансовой помощи Италии от Европейского фонда финансовой стабильности. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе.

В то же время, республиканцы и демократы в Конгрессе США ужесточили свои позиции менее чем за неделю до истечения срока предложения плана сокращения дефицита страны. Государственный долг США по данным министерства финансов вырос до $15,03 превысив отметку в 15 трлн. долл. Таким образом, в 2012 году государственный долг США станет больше ВВП и тем самым США перейдут в категорию стран, перегруженных государственным долгом. В этой категории находятся Япония с более, чем двукратным превышением госдолга объемов годового ВВП, Греция - более 150% от ВВП, Италия - 120% ВВП и еще ряд стран, которые все чаще называют проблемными. При этом сумма госдолга вновь приближается к повышенному в августе официальному потолку госдолга составляющему на сегодня $15,194 трлн.

Не помогла поднять настроения участников рынка даже весьма обнадеживающая статистика по рынку труда и жилья о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов.

Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%, Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%, S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average только двум компаниям удалось показать небольшой прирост. Больше 3% потеряли акции алюминиевого гиганта Alcoa и банка JPMorgan.

Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у сектора основных материалов (-2,4%) и конгломератов (-2,2%).

Котировки американского производителя оборудования для производства полупроводников Applied Materials опустились на 7,5% после того, как менеджмент озвучил прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале, оказавшиеся меньше оценок аналитиков.

Акции американского ритейлера Sears Holdings снизились на 4,6% после публикации квартальной отчетности - в третьем квартале было отмечено почти двукратное увеличение убытка вследствие слабого спроса на ряд товаров. Выручка показала снижение 19 квартал кряду и в данном периоде уменьшилась на 1,2%. Кроме этого, результаты по выручке и прибыли оказались хуже прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация производителя хранилищ данных NetApp упала на 12%, показав максимальное падение в составе S&P500, в связи с заявлением о том, что прибыль на акцию по итогам третьего квартала будет не более 60 центов, что на 4 цента меньше, чем средняя оценка аналитиков.