Понедельник: итоги дня на фондовом рынке

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне новостей из Брюсселя о новых мерах поддержки экономики еврозоны. Также позитива рынкам добавили макроэкономические данные по региону, свидетельствовавшие о снижении сентябрьских темпов роста экспорта Японии меньше ожиданий и о возможном расширении октябрьского индекса деловой активности в промышленности Китая, по расчетам HSBC, впервые за последние четыре месяца. 

Экспорт Японии вырос в сентябре на 2,4%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 2,8% месяцем ранее до 1%. При этом объемы импорта увеличились на 12,1%, при прогнозах роста на 12,6% после повышения на 19,2% в августе. Профицит торгового баланса расширился с 198,8 млрд йен месяцем ранее до 300,4 млрд йен, в то время как в августе наблюдался дефицит 775,3 млрд йен. Индекс деловой активности в промышленности HSBC, по предварительным данным, в октябре составил 51,1 пункта, месяцем ранее показатель оказался на уровне 49,9 пункта. 
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 2,7%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 4,1%, а китайский Shanghai Composite окреп на 2,9%. 
Японские экспортеры укрепили свои позиции на статистических данных по торговому балансу. Автоконцерны Honda Motor и Suzuki Motor выросли на 2,6% и 2,7% соответственно. 
Акции японского поставщика автомобильных шин Bridgestone подрожали на 4,1%. Компания сообщила, что намерена до 2012 г. нарастить годовые продажи до 3,6 трлн йен ($47 млрд) в рамках реализации программы по расширению бизнеса в Китае с целью удовлетворения растущего спроса. 
Котировки крупнейшей по рыночной капитализации в Южной Корее строительной и инжиниринговой компании Samsung Engineering подпрыгнули на 6,3% благодаря более чем двукратному росту квартальной операционной прибыли. 
Акции сырьевых компаний показали положительную динамику благодаря росту цен на медь и нефть. Лидер мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton вырос на 3,2%, а китайский нефтяник Cnooc поднялся на 6,5%.

По итогам сессии основные фондовые индексы европейского региона показали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая и Японии, а также на возросших ожиданиях игроков по поводу того, что лидерам ЕС удастся в ближайшее время договориться по поводу решения долговых проблем региона. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, вырос в октябре до максимального за последние месяцы значения. В то же время, положительное сальдо торгового баланса Японии превзошло в сентябре прогнозную величину более чем в 1,5 раза.
Прошедший в выходные саммит лидеров ЕС не привёл к принятию конкретных мер по выводу еврозоны из долгового кризиса. Однако за минувший уикэнд был достигнут прогресс в отношении некоторых вопросов. Так, было принято решение по поводу рекапитализации банков (по данным СМИ, в общей сложности европейским кредиторам придётся нарастить капитал на 108 млрд евро). Также появилась информация о том, что Греция может получить столь необходимый ей очередной транш финансовой помощи в размере $8 млрд. Глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председательствующий на встрече министров финансов стран еврозоны, заявил о том, что списания по греческим долгам могут достигнуть 60%, тогда как до этого появлялись слухи о списаниях в размере 40%-50%. В среду, 26 октября, предстоит вторая часть саммита, к которой канцлер Германии Ангела Меркель надеется успеть получить одобрение своих предложений со стороны парламентского комитета. Согласно неподтверждённой пока информации, голосование по поводу европейского стабфонда состоится в парламенте Германии в ближайшую среду.
Цены на основные промышленные металлы, в том числе на медь, алюминий, никель и другие, показали сегодня повышение на торгах в Лондоне, повысив котировки горнодобывающих компаний.
По итогам торгов британский FTSE 100 повысился на 1,1%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,4%. Французский CAC 40 увеличился на 1,6%.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group подросли на 5,2% и 7,1% соответственно на фоне роста цен на металлы. В свою очередь, рыночная капитализация Xstrata увеличилась на 6,8%.
Голландский производитель навигационного оборудования TomTom отчитался о 50%-ном росте квартальной прибыли, что способствовало укреплению его котировок на 18,6%.
Акции греческих банков National Bank of Greece и EFG Eurobank Ergasias потеряли 20,8 % и 20,3% соответственно на новостях о том, что кредиторам, возможно, придётся списать 60% греческих долгов.
Акции второго по величине в мире производителя зубных имплантов Nobel Biocare Holding выросли на 14,4% на сообщении СМИ со ссылкой на информированных лиц о том, что он может стать целью для поглощения со стороны компаний EQT Partners и Bain Capital.
Котировки швейцарского производителя часов Swatch Group подросли на 4,8% на заявлении его главы в интервью журналистам о том, что продажи компании в текущем году превысят $7,9 млрд.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов выросли на фоне хорошей отчетности Caterpillar, удорожания сырьевых товаров, а также новостей из сферы слияний и поглощений. Хотя в минувшие выходные европейским лидерам так и не удалось добиться значительного прогресса в разработке стратегии борьбы с усугубляющимся долговым кризисом, инвесторы возлагают надежды на то, что в ходе итогового заседания, которое состоится в среду, 26 октября, будет представлен всеобъемлющий план борьбы с долговым кризисом в зоне евро.
В то же время, сегодня на рынках появились известия о том, что президент США Барак Обама намерен представить на текущей неделе ряд мероприятий, направленных на поддержку экономики страны, которые не требуют одобрения Конгресса, включая облегчение домовладельцам процесса рефинансирования их закладных.

Dow 11,913.62 +104.83 +0.89%, Nasdaq 2,699.44 +61.98 +2.35%, S&P 500 1,254.19 +15.94 +1.29%

Рыночная капитализация производителя строительного оборудования Caterpillar (САТ) возросла на 5% после того, как он отчитался о прибыли, существенно превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль поднялась в третьем квартале на 44% до $1,14 млрд или $1,71 на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,54 на акцию. Бумаги прочих представителей сектора также закончили торги в "зеленой" зоне - Deere & Co (+3,2%) и Joy Global (+5,9%).
На фоне повышения цен на сырьевые товары ввиду появившихся признаков роста китайской и японской экономик в плюсе оказались котировки представителей сырьевого сектора. В частности, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 8%, а стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) увеличилась на 3,4%.
Все сектора индекса S&P500 показали рост. Максимальное повышение у финансовых и сырьевых компаний. Котировки Bank of America Corp. (ВАС), Citigroup и  JPMorgan Chase & Co. (JPM) повысились на 4%, 4,3% и 3,4% соответственно. Также выросли акции в секторе высоких технологий. Так, котировки Apple и Intel (INTC) выросли на 3,3% и 2,3% соответственно.
Сегодня стало известно, что второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle согласился приобрести RightNow Technologies примерно за $1,5 млрд или $43 за акцию, что на 20% превышает последнюю их цену закрытия 21 октября. В результате, котировки RightNow взлетели на 19,4%.

Наихудшие показатели по результатам торгов показали компании, наименее зависящие от экономического роста, из сферы телекоммуникаций, потребительских товаров и услуг. Максимальное падение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали акции крупнейшего производителя бытовой химии и товаров народного потребления Procter & Gamble Co. (PG) (-1,3%). Причиной продаж акций PG стала квартальная отчетность его конкурента Kimberly-Clark Corporation, которая не оправдала ожидания участников рынка. Производитель подгузников Huggies сократил свою прибыль из-за снижения спроса в Северной Америке и некоторых развитых рынках. Kimberly-Clark потерял 4,6%, больше всего в составе индекса S&P500.