Среда: итоги дня на фондовом рынке

По итогам сессии среды основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Этому способствовало, с одной стороны, хорошая отчетность Bank of America, а также позитивные прогнозы по продажам Intel, повысившие ожидания по прибылям азиатских компаний, что привело к удорожанию бумаг экспортеров. С другой стороны, прогнозы аналитиков Societe Generale в отношении падения цен на рынке недвижимости Китая, а также замедление темпов роста объема прямых иностранных инвестиций в Китай отразились на снижении китайских индексов. Также негатива в ход торгов привнесли действия агентства Moody’s о снижении кредитного рейтинга Испании сразу на две ступени с Aa2 до A1 (прогноз "негативный"), что стало третьим снижением рейтинга страны с июня 2010 года. Кроме того, Moody’s предостерегло о том, что кредитный рейтинг Франции находится под давлением ввиду ухудшающейся ситуации в бюджетной сфере страны.

По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%.

Благодаря благоприятной отчетности Bank of America выросли акции представителей банковского сектора. Котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,9% и 1,2% соответственно.

Также пользовались спросом у инвесторов бумаги азиатских экспортеров. Рыночная капитализация Canon, Hankook Tire и James Hardie Industries выросла на 1,9%, 7,3% и 3,2% соответственно.

На фоне повышения цен на нефть акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc подорожали на 1,1%, а австралийская нефтеперерабатывающая компания Caltex Australia выросла на 5,6%.

В числе аутсайдеров торгов можно выделить азиатских поставщиков американской корпорации Apple, акции которых подверглись распродаже после того, как она отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков. Так, котировки поставщика объективов для камер Largan Precision упали на 6,9%, а акции Catcher Technology и Foxconn Technology снизились на 6,8% и 5,9% соответственно.

Аналитики Societe Generale заявили, что стоимость жилья в Китае может снизиться на 20% в ближайшем будущем, что отразилось на отступлении акций местных девелоперов. Компания Poly Real Estate снизилась на 2,5%, а Gemdale - на 2,2%.

По итогам торгов основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро.

По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно.

Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе.

Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики.

Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%).

Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs.

Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%

По итогам торгов фондовые индексы США упали на фоне опасений по поводу экономического роста и зашедшего в тупик переговорного процесса по вопросу расширения европейского фонда финансовой стабильности. Основные экономики зоны евро, Франция и Германия, не смогли прийти к единому решению вопроса о роли Европейского центрального банка в привлечении фондов для рекапитализации банков и существенных списаний греческого долга. Президент Франции Николя Саркози вылетел во Франкфурт, где расположена штаб-квартира ЕЦБ, чтобы провести переговоры с канцлером Германии и руководством ЕЦБ для выработки единого решения до саммита 23 октября.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов.

Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%, Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%, S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании, за исключением четырех, ухудшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции Intel и Travelers.

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL) продвинулся на 3,6% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию.

Акции страховщика Travelers (TRV) показали максимальный рост на 5.7% при том, что согласно опубликованной отчетности, квартальная прибыль снизилась из-за урагана Айрин, повлекшего за собой большие убытки, и общего ослабления фондовых рынков. Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась с $1 млрд или $2,11 на акцию годом ранее до $333 млн или 79 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 79 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 87 центов на акцию. При этом страховщик отчитался о росте в третьем квартале показателей сбыта и сообщил о повышении ставок для клиентов.

Компании Alcoa Inc. (АА) и DuPont (DD)  потеряли более 2,6%, показав максимальное падение среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

Все сектора индекса S&P500 закрылись в минусе. Максимальное падение показал сектор основных материалов (-2.2%). Существенным снижением отметились сегодня и бумаги банковской отрасли. Рыночная капитализация Bank of America (ВАС) снизилась на 3,6%, а Wells Fargo - на 2,6%. Акции Comerica Inc упали на 11%, а M&T Bank Corp снизилась на 5,6% после сообщения о снижении чистой процентной маржи по итогам третьего квартала.

Котировки крупнейшей технологической компании мира Apple упали на 5,6%, так как квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию. Акции Yahoo! Inc выросли на 3% после того, как спрос на рекламу помог прибыли в третьем квартале побить прогнозы аналитиков.