Обзор фондовых рынков за неделю

В последний день недели основные фондовые индексы азиатского региона отметились падением на фоне понижения кредитного рейтинга Испании и информации о сохранении инфляции в Китае в минувшем месяце на высоком уровне.

Накануне агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до АА- с негативным прогнозом, что стало уже третьим понижением за последние три года, и это повысило уровень пессимизма по поводу ситуации с долговым кризисом еврозоны. Относительно экономки Китая, то темпы роста индекса потребительских цен в стране в сентябре увеличились с 0,3% м/м до 0,5% м/м, а по сравнению с аналогичным периодом годом ранее индекс вырос на 6,1% г/г.

По итогам торгов: Nikkei 225 8,748     -75.29 -0.85%, Hang Seng 18,502 -256.02 -1.36%, S&P/ASX 200 4,206       -38.90 -0.92%, Shanghai Composite 2,431   -7.42 -0.30%

Неблагоприятная статистика, вышедшая в Китае, способствовала снижению котировок китайских компаний. Акции девелопера Sino-Ocean Land Holdings упали на 9,6%, бумаги строительной компании China Overseas Land & Investment потеряли 2,5%, а котировки крупнейшего в КНР банка Industrial & Commercial Bank of China снизились на 3,6%.

Снижение цен на сырье и товары способствовало уменьшению рыночной капитализации крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее на 2,1%. В этой же связи котировки её конкурента Rio Tinto Group упали на 1,5%, а акции китайской нефтегазовой компании Cnooc понизились на 4,3%.

Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого приходится на европейский регион, снизились на 1,4% в связи с напряжённой ситуацией с долговым кризисом еврозоны.

Котировки автомобильной компании Honda Motor и производителя фотоаппаратов Canon, ориентированных в значительной степени на рынок Европы, отступили на 2,4% и 2,6% соответственно.

Акции крупнейшего в Японии кредитного учреждения Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 1,5% на фоне публикации американским банком JPMorgan Chase информации о снижении квартальной прибыли.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом на фоне новостей о запланированной на сегодня встрече министров финансов и центральных банков G20 в Париже, которая будет продолжена завтра. Главными вопросами будут проблемы выведения из кризиса стран еврозоны, а также оценка уже предпринятых мер по стабилизации экономики региона. Лидеры европейских стран намерены завершить обсуждение программы по спасению еврозоны на саммите в Брюсселе 23 октября, а окончательное решение, вероятно, будет вынесено на ноябрьском саммите G20.

При этом инвесторами было проигнорировано известие о понижении агентством S&P кредитного рейтинга Испании до AA- c негативным прогнозом в связи с продолжающимся замедлением экономического роста и рисками банковского сектора. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг сразу трех крупных банков и поставило рейтинг более чем десяти кредиторов на пересмотр в сторону понижения. Так, рейтинг швейцарского банка UBS был понижен с A+ до A, а рейтинг британских представителей сектора Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group был опущен с AA- до A.

По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Дании. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX добавили в свой актив 1% и 0,8% соответственно.

Акции крупнейшей в мире агрохимической компании Syngenta прибавили 1,3% благодаря тому, что ее продажи в третьем квартале, зафиксированные на уровне $2,7 млрд, превзошли средние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд.

Швейцарская химическая компания Clariant, сообщившая о привлечении 365 млн евро ($504 млн) путем выпуска трехлетних сертификатов, выросла на 3%, в то время как акции немецкого представителя отрасли Wacker Chemie и норвежского производителя удобрений Yara International  увеличились на 3,3% и 3% соответственно.

Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 2,1% в связи с ростом прибыли и продаж в третьем квартале.

Рост цен на металлы привел к повышению акций отдельных европейских горнодобытчиков: швейцарского Xstrata - на 3,1%, британских Antofagasta и Rio Tinto Group - на 3,2% и 1,9% соответственно.

Акции нефтеразведочной компании BowLeven подскочили на 60,5%, что стало рекордным подъемом, начиная с 2009 года, после того, как она смогла добыть больше нефти в скважине Сапеле-3 (Sapele-3) в Камеруне.

В то же время, акции швейцарской инжиниринговой компания Sulzer упали на 8,8% вследствие ожиданий замедления роста количества заказов на ее продукцию в текущем году.

Котировки швейцарского банка UBS и французских кредиторов BNP Paribas, Societe Generale опустились на 0,9%, 3,3% и 3,6% соответственно.

Итальянская компания оборонного сектора Finmeccanica уменьшилась на 1,4% после того, как аналитики банка HSBC Holdings понизили рейтинг ее акций.

Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P 500 самый большой еженедельный прирост с июля 2009 года на фоне ожиданий, связанных с проходящей сегодня встречей финансовых лидеров G20, и положительной статистикой по розничным продажам в сентябре.

Появилась информация, что в Париже министры финансов и главы центральных банков обсуждают вариант расширения роли МВФ в решении проблем региона и возможность списания греческих облигаций в размере до 50%.

По результатам сессии: Dow        11,644.49     +166.36       +1.45%, Nasdaq      2,667.85       +47.61         +1.82%, S&P 500   1,224.58       +20.92 +1.74%

Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост показал сектор основных материалов (+2.9%), минимальное повышение у сектора здравоохранения (+0.8%).

Google Inc, крупнейший в мире интернет-поисковик, вырос на 5.9% после вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал, который зафиксировал прибыль превзошедшую оценки аналитиков. Apple Inc прибавила 3.3% после заявления о том, что компания готова продать почти 4 миллиона новых iPhone 4S в ближайшие выходные, так как клиенты уже стоят в очереди, чтобы купить один из последних продуктов, разработанных под руководством Стива Джобса.

Amazon.com Inc и Caterpillar Inc увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 3,2%, показав крупнейший рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

Росту акций сектора основных материалов и энергоносителей благоприятствовали повышение цен на медь и увеличение спроса со стороны Китая. Котировки Exxon Mobil Corp выросли на 2,3%, Chevron Corp прибавила 2,7%, а бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc увеличились на 4,3%.