Понедельник: итоги дня на фондовых рынках

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -202.32 -2.18% 9,097.56
FTSE 100 -142.18 -2.71% 5,104.81
CAC 40     -153.37 -4.68%     3,125.19
DAX -312.89 -5.02% 5,923.27
Dow     -633.78 -5.54% 10,810.83
Nasdaq     -174.72 -6.90% 2,357.69
S&P 500 -79.85     -6.66% 1,119.53
10 Year Yield     2.34%     -0.22     --
Oil     $81.01     -0.30     -0.37%
Gold     $1,717.00     +3.80     +0.22%

Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.


Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.

S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается.
В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и  FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.



В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.

Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.
На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе.
S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на  3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком.

Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума.

Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума.  Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума.

Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.