Понедельник: Итоги дня на фондовых рынках

Азиатские рынки закрыли понедельник в зеленой зоне.
Мощный стимул к росту рынкам дал президент США, который объявил, что лидеры двух партий после нескольких дней круглосуточных споров достигли как раз перед открытием торговых площадок в Азии.
Рост рынков, и в особенности Shanghai Composite, был сдержан опубликованными сегодня данными по индексу деловой активности в производственном секторе Китая,  которые оказались лучше прогнозов.Согласно вышедшей статистики индекс в июле упал до уровня 50.7 пункта против уровня  50.9 пункта в июне, в то время как ожидалось падение показателя до 50.2 пункта. Как прокомментировала банковская группа HSBC (собственные подсчеты которой показали незначительное повышение), данные по PMI свидетельствуют о дальнейшим ухудшении операционной среды на заводах страны, так как ужесточение правительством монетарной политики негативно скажется на промышленном секторе.
В Тайване индекс PMI снизился до 46.1 в июле с июньского показателя 49.9, в Индии –53.6 с 55.3 в июне. В Южной Корее показатель стабильно не изменяется на протяжении уже 3х отчетных периодов и составляет 51.3 пункта.
Индекс Taipei понес потери на фоне потерь компании Formosa Plastics Group из-за пожара на нефтеперерабатывающем комплексе Formosa Petrochemical Corp. на этих выходных.
Сегодня в регионе лидерами выступали компании банковского сектора: в Сиднее акции Westpac Banking Group Ltd. прибавили 1.9%, в Токио Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 2.9%. В Гонконге акции HSBC Holdings PLC поднялись на 0.5% после того, как руководство компании объявило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
На фоне новостей из США и, как следствие, роста цен на нефть прибавили акции энергетических компаний: в Токио Inpex Corp. +0.7%, в Сиднее Woodside Petroleum Ltd. +1.4%, в Гонконге Cnooc Ltd. +0.9% и PetroChina Co.+1.6%

Европейские фондовые рынки закрыли первый день недели в минусе.
Днем давление на рынки Европы оказывали данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно состояния экономик стран ЕС. Также сегодня МВФ снизил свои прогнозы по ВВП Великобритании на 2011 г. до 1.5% с апрельского прогноза 1.75%.
При этом опасения относительно понижения кредитного рейтинга США перевешивали оптимизм оттого, что на выходных в США компромисс все-таки был найден.
Основным катализатором падения стал отчет от Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе большими темпами, чем прогнозировали аналитики.
Большие потери понес банковский сектор: в Лондоне акции Royal Bank of Scotland Group PLC и Lloyds Banking Group PLC показали снижение в 4.5% и 5% соответственно, во Франкфурте акции Deutsche Bank AG снизились на 3.9%, акции Commerzbank AG - на 5.2%, в Париже акции BNP Paribas SA - на 3.9%, а Societe Generale SA – больше 4%.
Акции  HSBC Holdings PLC поднялись на 2.2% после того, как руководство компании отчиталось о росте чистой прибыли в первом квартале на 35% и объявило о планах сократить 30,000 рабочих мест.
Также HSBC Holdings PLC сообщило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
Акции BMW AG потеряли в понедельник 3.9%.
Также понесли убытки акции компаний, связанных с автопроизводителями: акции Michelin, крупнейшего в мире производителя шин, снизились на 4.2%, не смотря на то, что UBS повысил ее рейтинг с “Neutral” до “Sell”.

«Голубые фишки» Wall Street также закрыли понедельник потерями.
Давление на рынки оказывали опасения относительно понижения кредитного рейтинга США и выход слабого производственного ISM.
Падение рынков сдерживал тот факт, что на выходных республиканцы и демократы смогли достигнуть соглашения относительно  повышения уровня госдолга и сокращения дефицита. Планируется повысить уровень госдолга на $2.1 трлн. и сократить дефицит государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшее десятилетие без повышения налогов.

Экономика: Опубликованные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) оказались намного хуже прогнозов (фактическое значение 50.9 пункта против прогноза 53.0 и значения за июнь 55.3.)
Также сегодня в США вышел отчет по расходам на строительство, который показал рост в июне на 0.2%, что выше прогнозировавшегося роста в 0.1% при предыдущем росте на 0.3%.
Корпоративные новости: Существенные потери понесли акции военных и здравоохранительных компаний на фоне решения правительства США по сокращению расходов страны, которая с 1940 г. повышала лимит своего долга 106 раз, согласно исторической таблице 7.3 "Statutory Limits on Federal debt 1940 - Current." ("Ограничение границы федерального долга 1940 - Текущее время").
Акции американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman (NOC) и Lockheed Martin (LMT) упали на 1.5%, а акции Raytheon Co. (RTN) и General Dynamics (GD) - на 1%.
Что касается здравоохранительного сектора (по итогам понедельника -1.7%), то на фоне планов США сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare потери понесли такие акции как Kindred Healthcare Inc. (KND -29%), AMERIGROUP Corporation (AGP -13%), Universal Health Services Inc. (UHS -7%)
Акции базирующегося в Лондоне банка HSBC Holdings PLC (HBC) прибавили 1.6% после объявления о решении сократить к 2013 году 25 тыс. рабочих мест, при этом компания уже уволила 5 тыс. работников. Сокращение расходов компании и недавний рапорт о солидной прибыли поддерживают спрос на ее акции.