Обзор фондовых рынков за неделю

Все азиатские рынки, за исключением Китая, закрыли неделю значительным ростом.

По итогам недели японский индекс Nikkei 225 прибавил 1.58% до 10,132.10;

гонконгский Hang Seng возрос на 2.60% до 22,444.80;

австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 2.89% до 4,602.90;

китайский Shanghai Composite Index снизился на 1.75% до 2,770.8.

На этой неделе поддержку рынкам оказывали ожидания скорого решения кредитных проблем Европы, в частности Греции, и США, а также сильные отчеты от крупнейших компаний американского технологического сектора.

Давление на рынки Китая и Гонконга оказали опасения, что китайские власти могут предпринять дальнейшие шаги по сдерживанию роста цен на жилье и снижающийся индекс деловой активности Китая PMI в производственном секторе (по итогам июля упал до минимального уровня за последние 28 месяцев - 48.9 пункта против майского значения 50.1 пункта).  Давление на японских экспортеров оказывал временный рост иены.

Акции одной из ведущих компаний в области дизайна Esprit Holdings, большая часть экспорта которой направлена на Европу, по итогам недели возросли на 11.5% в Гонконге.

Акции китайской государственной нефтяной компании CNOOC снизились на 3.3% после заявления о покупке обанкротившейся компании OPTI Canada, в результате чего рейтинговое агентство Nomura понизило ее рейтинг.

В Сеуле акции большинства компаний закрылись в плюсе, но кораблестроительные компании понесли потери после публикации отчета от Hyundai Heavy Industries (-9.8%), согласно которому прибыль компании упала на 10% за второй квартал финансового года.

Акции Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering снизились на 5% и 3.9% соответственно.

LG Display, второй по величине в мире поставщик жидкокристаллических панелей, потерял 3.6% на фоне слабого корпоративного отчета.

Индекс Nikkei показал значительный рост благодаря банковскому сектору: Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам недели поднялся на 3.6%.

Европейские рынки также закрылись высоко в зеленой зоне.

По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 2.02% до 1,108.9;

британский FTSE 100  прибавил 1.56% до 5,935.02;

французский CAC 40 сделал скачек на 3.12% до 3,842.70;

немецкий Xetra DAX возрос на 1.47% до 7,326.39.

На этой неделе долговой кризис в США и Европейском союзе были основными движущими факторами для мировых рынков и за их пределами.

В начале недели давление на рынки оказывали результаты европейских стресс-тестов прошлой недели, по итогам которых неудовлетворительные результаты показали 8 банков и опасения распространения кризиса в Италии и Португалии.

Ожидания решения долговых проблем Греции стали основным катализатором роста европейских рынков, а также на фоне позитивных корпоративных отчетов компаний, в особенности компаний банковского сектора.

На экстренном саммите в Брюсселе лидеры ведущих европейских стран достигли соглашения, которое предусматривает реструктуризацию задолженности Греции и расширение размеров и прав уже существующего европейского механизма финансовой стабильности. Общий объем финансовой помощи, предоставляемой Греции в рамках второго пакета ЕС и МВФ, составит 109 млрд. евро. Однако представители ЕС отметили, что принятия плана мер в отношении Греции недостаточно для решения всех проблем в  еврозоне.

Агентство Fitch заявило, что та часть плана помощи, которая относительтся к участию частного сектора, все равно означает "ограниченный дефолт". 

Акции большинства компаний банковского сектора, которые на прошлой неделе значительно снизились, восстановили свои потери: National Bank of Greece возрос на 27.6%, итальянский Intesa Sanpaolo и UniCredit - на 10.8% и 9.1%, испанские Bankinter и Bankinter – на 14.6% и 8.3% соответственно, немецкий Commerzbank – на 12.8%, бельгийский Dexia – на 19%, франзузкий Crédit Agricole – на 11.3%.

Акции производителя бытовой техники Electrolux по итогам недели отступили на 16.6% (крупнейшее падение с января 2007 г.) после того, как во вторник компания сообщила о более значительном снижении прибыли по итогам отчетного квартала, чем прогнозировалось.

Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей Ericsson AB упали на 7% после того, как прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков;

Акции финской транснациональной компании Nokia Corp. возросли на 5.1% после публикации сильного финансового отчета за второй квартал.

Акции второй в мире по величине аэрокосмической компании EADS и некоторых из ее поставщиков выросли на этой неделе после того, как авиакомпания American Airlines заключила мультимиллиардный контракт на 460 новых самолетов для замены устаревающего флота.

«Голубые фишки» завершили торги недели в плюсе.

По итогам недели S&P 500 вырос на 2.20% до 1,345.10;

NASDAQ Composite закрылся ростом на 2.47% до 2,856.66;

Dow Jones Industrial Average возрос 1.61% до 12,695.80, несмотря на снижение в пятницу.

На этой недели Американские рынки зависели от неопределенности относительно продолжающихся дискуссий на тему ограничений по дефициту государственного бюджета США, а также решения проблем относительно Греции в Европе. Также влияние на рынок оказывает сезон корпоративных отчетов.

Вопрос повышения верхней планки дефицита США, который на данный момент находится на уровне $14.3 трлн, закончился на этой неделе тем, что план республиканской партии «Cut, Cap, and Balance» (Сокращение, ограничение, баланс) не набрал необходимого количества голосов в Сенате: 51 голос против 46. Сенатор Рейд отметил, что разрешение проблемы придет не скоро и до вечера понедельника голосования по данному вопросу не будет.

Толчок к росту фондовых индексов США дал отчет компании Apple, который представил рекордные квартальные результаты благодаря росту продаж iPhone и iPad. По закрытию недели акции Apple возросли на 17.5%.
News Corp по итогам недели восстановили потери и выросли на 3.8%.

В сезон квартальных отчетов, рынки были поддержаны ростом акций гигантов Microsoft (+0.2%), Wells Fargo (+7.8%), Bank of America (+1.7%), Goldman Sachs (+4.7%).

Несмотря на негативный квартальный отчет Morgan Stanley, по итогам недели акции данной компании возросли на 12.1%.

Акции Medco Health Solutions Inc. взлетели на  21.9% после того, как компания одобрила предложение о покупке от Express Scripts Inc (+9.8%) за $29.1 млрд.

В пятницу позитивные финансовые отчеты от General Electric (+0.5%) и McDonald's (+3%) компенсировали потери акций компаний Caterpillar (-5.3%) и Verizon (-2.8%).