Экономические новости финансовых рынков от 17 января 2021

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
16.01.2021
00:05
Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.91%, S&P -1.48%, Nasdaq -1.54% 

В понедельник основные фондовые индексы США умеренно снизились после роста до рекордных уровней на прошлой неделе, так как инвесторы оценивали валюации акций перед стартом сезона корпоративной отчетности позднее на этой неделе, а также продолжающиеся политические волнения в Вашингтоне. Накаленная политическая ситуация в США продолжала находится в центре внимания участников рынка, поскольку демократы в Палате представителей были намерены объявить импичмент президенту Трампу. Участники рынка также готовились к сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал, который стартует с публикации результатов JPMorgan (JPM), Citibank (C) и Wells Fargo (WFC) в пятницу перед началом торговой сессии. Согласно данным Bloomberg, аналитики Уолл-стрит ожидают что это будет еще один квартал снижения основных финансовых показателей корпоративного сегмента. По их оценкам, прибыль компаний S&P 500 покажет падение на 12% по итогам последних трех месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как продажи покажут снижение на 6%. Давление на рынок также оказывали акции Twitter (TWTR), которые упали на 6.32% после того, как компания сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать учетную запись президента Дональда Трампа, сославшись на “риск дальнейшего подстрекательства к насилию”.

Во вторник основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом сезона корпоративной отчетности. Участники рынка также продолжали следить за “драмой” импичмента Дональда Трампа, ожидая подробностей о следующем пакете экономических стимулов от администрации Байдена. Демократы в Палате представителей заявили, что они планируют проголосовать за импичмент Дональда Трампа в среду, если он не уйдет в отставку немедленно или вице-президент Майк Пенс откажется применить 25-ю поправку к Конституции и отстранить Трампа от должности. Пенс дал понять, что намерен отклонить требования Палаты представителей.  Инвесторы также получили Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который показал, что число вакансий и текучести рабочей силы снизилось меньше прогнозов в ноябре. Согласно отчету, количество вакансий упало до 6.,527 млн. с 6.632 млн. в октябре (пересмотрено с 6.652 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 6.42 млн. Уровень вакансий снизился на 0.1%, до 4.4%.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы инвесторы ожидали подробностей о плане стимулирования экономики администрации Джо Байдена и исторического голосования по импичменту президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Индекс NASDAQ вырос благодаря скачку стоимости акций Intel (INTC; +7.48%) после того, как производитель микросхем объявил, что генеральный директор Боб Свон уйдет в отставку в феврале, а его место займет генеральный директор VMware (VMW) Пэт Гелсингер. Участники рынка также получили инфляционные данные за декабрь. Согласно отчету Министерства  труда, индекс потребительских цен вырос на 0.4% в декабре после роста на 0.2% в ноябре. Рост цен оправдал ожидания и был вызван скачком цен на бензин на 8.4%, что составило более 60% от общего роста. В то же время без учета цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен в декабре вырос на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. Рост цен на основные продукты также совпал с оценками экономистов. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 1.4% после роста на 1.2% в ноябре.

В четверг основные фондовые индексы США немного снизились на фоне данных, указавших на ослабление условий на рынке труда США. Инвесторы также продолжали следить за политической драмой в Вашингтоне. Участники рынка с нетерпением ожидали оглашения подробностей о новом пакете помощи экономике в условиях пандемии COVID-19 новоизбранным президентом Джо Байденом. Еженедельный отчет Министерства труда показал, что число американцев, впервые обратившимся по безработице, резко возросло на прошлой неделе, что свидетельствует об ухудшении условий на рынке труда, поскольку пандемия COVID-19 нарушает работу ресторанов и других предприятий. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 965 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 9 января, по сравнению с 784 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 795 000 заявок.

В пятницу основные фондовые индексы США снизились, так как инвесторы взвешивали план по восстановлению экономики США избранного президента Джо Байдена, квартальные результаты крупных американских банков и неоднозначные макроэкономические данные. В четверг вечером Джо Байден представил свой пакет мер по стимулированию экономики размером в $1.9 трлн. $415 млрд. из этой суммы предполагается выделить на борьбу с коронавирусом и программу вакцинации, около $1 трлн. - на выплаты населению (в том числе прямые выплаты по $1.4 тыс. на налогоплательщика), остальное ($440 млрд.) - на помощь малому бизнесу, который очень сильно пострадал из-за пандемии. Некоторые инвесторы опасаются, что для обеспечения финансирования масштабной помощи правительству в конечном итоге придется прибегнуть к повышению налогов. Инвесторы также оценивали квартальные результаты таких крупных американских банков как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), публикация которых дала неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал. В фокусе внимания также оказались разочаровывающие данные от Министерства торговли, которые показали, что розничные продажи в США продолжили снижаться в декабре. Розничные продажи упали на 0.7% в прошлом месяце. Данные за ноябрь были понижены, чтобы показать снижение продаж на 1.4% вместо -1.1%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем розничных продаж в декабре не изменится. Между тем отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США вырос на 1.6% в декабре, что является максимальным показателем за пять месяцев, после пересмотренного в сторону повышения роста на 0.5%. Прогноз экономистов предполагал рост на 0.5%. В свою очередь, данные, опубликованные Мичиганским университетом, обнаружили умеренное ухудшение потребительских настроений в США в январе. Согласно отчету, индекс потребительских настроений упал до 79.2 в январе после скачка до 80.7 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 80.0. При этом индекс текущих экономических условий упал до 87.7 в январе с 90.0 в декабре, в то время как индекс потребительских ожиданий снизился до 73.8 с 74.6.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 11 - 15 января включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор базовых материалов (-3,22%). Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+1,81%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 16 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Visa Inc. (V, -5.59%). Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +13.53%).


Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

00:00
Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-1,37%). Меньшее падение зафиксировали евро (-1,16%), австралийский доллар (-0,78%), швейцарский франк (-0,70%) и канадский доллар (-0,38%). Выросли только японская иена (+0,06%) и британский фунт (+0,20%). 

В понедельник доллар США вырос, так как увеличение доходности казначейских облигаций США и ожидания дополнительных фискальных стимулов повысили курс американской валюты в третий день подряд, в то время как евро упал до трехнедельного минимума. Избранный президент Джо Байден, который вступит в должность 20 января, вместе с демократами, способными контролировать обе палаты Конгресса, пообещал «триллионы» дополнительных расходов на борьбу с пандемией. Обычно планы дополнительных расходов заставляли инвесторов беспокоиться о росте инфляции и ее пагубном влиянии на доллар США в условиях слабой экономики, но в последние недели валюта получила поддержку благодаря росту доходности в США. "Неудивительно, что недавнее ускорение роста реальной доходности в США напомнило валютным рынкам о том, что они должны перестать сосредотачиваться на инфляции и принять более комплексный подход к оценке доллара", - заявили стратеги Commerzbank.

Во вторник доллар США упал по отношению к корзине валют, поскольку его недавнее ралли, вызванное резким ростом доходности казначейских облигаций США, похоже, выдохлось. Доллар достиг более чем 2,5-летнего минимума в январе после нескольких месяцев падения, поскольку снижение процентных ставок ФРС и сильный спрос инвесторов на более рискованные активы подорвали привлекательность американской валюты-убежища. Ожидания волны расходов при новой администрации Джо Байдена привели к росту доходности казначейских облигаций, при этом доходность 10-летних облигаций достигла 10-месячного максимума во вторник. Поддержка со стороны роста доходности до сих пор перевешивала опасения, что дополнительные расходы в Соединенных Штатах могут спровоцировать более быстрый рост инфляции. Но многие аналитики ожидают, что доллар возобновит свое снижение по мере того, как расходы на стимулирование экономики и внедрение вакцин улучшат перспективы мировой экономики. Фунт подорожал против евро и доллару, так как комментарии главы Банка Англии об эффективности отрицательных процентных ставок ослабили некоторые ожидания относительно негативных ставок.

В среду доллар США вырос по всем направлениям, вслед за падением в ходе предыдущей сессии, поскольку он продолжил недавний отскок от почти трехлетнего минимума прошлой недели. Повышение доходности казначейских облигаций США, обусловленное ожиданиями увеличения государственных расходов при администрации Джо Байдена, способствовало росту доллара на последних сессиях. Доллар также нашел поддержку в ожиданиях продолжения экономического восстановления в Соединенных Штатах, даже несмотря на то, что страны Европы прибегают к блокировкам, чтобы отразить вторую волну COVID-19. Доходность казначейских облигаций США немного снизилась в среду после того, как чиновники ФРС выступили против ужесточения денежно-кредитных условий в ближайшее время, даже с перспективой более высокой инфляции впереди. Данные показали, что потребительские цены в США стабильно выросли в декабре на фоне повышения стоимости бензина, хотя базовая инфляция оставалась сдержанной, поскольку пандемия COVID-19 оказала давление на рынок труда и сферу услуг.

В четверг доллар США немного снизился, но удерживался выше трехлетних минимумов по отношению к основным аналогам, в то время как наблюдались оптимистичные ожидания относительно фискальных стимулов избранного президента Джо Байдена. В фокусе также оказались заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который сказал в отношении сворачивания поддержки для экономики, что "еще не время говорить о завершении (стимулирования)", учитывая то, что экономика по-прежнему далека от достижения целей ФРС в отношении занятости и инфляции. Но когда придет это время, ФРС открыто сообщит о своих планах и сделает это настолько быстро, насколько это возможно. Пауэлл также заявил, что уровень долга в США "далек от неприемлемого", и не влияет способность центрального банка проводить денежно-кредитную политику. Пауэлл сказал, что долг США вскоре обгонит рост экономики. Однако он признал, что в экономике изменилось общепринятое мнение, что очень низкие процентные ставки делают дефицит федерального бюджета более приемлемым, потому что они позволяют поддерживать на низком уровне стоимость обслуживания долга.

В пятницу доллар США вырос против основных валют, так как избранный президент США Джо Байден изложил свой план дополнительных стимулов на сумму 1,9 трлн долларов. Между тем, разочаровывающие данные по розничным продажам в США укрепили идею о том, что потребуется больше стимулов. Но вакцинация от коронавируса проводилась медленнее, чем ожидалось, и перспектива более строгих блокировок во Франции и Германии, а также возрождение случаев заболевания COVID-19 в Китае негативно повлияли на настроения рынка. 

 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

НОВОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:

  • валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при купле-продаже валютных ценностей (иностранных денежных знаков, ценных бумаг в иностранной валюте), а также операций, связанных с инвестированием капитала в иностранной валюте;
  • валютный рынок - это финансовый центр, где сосредоточены операции по купле-продаже валют на основе спроса и предложения на них;
  • валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, бирж, иностранных банков, осуществляющих валютные операции;
  • валютный рынок - это совокупность коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществляющих международные валютные операции.

Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.

ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.

Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).

Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.

Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.

Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.

Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.

Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.

По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).

ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.

Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:

  • создание субъектам валютных отношений условий для своевременного осуществления международных платежей по текущим и капитальным расчетам и содействие благодаря этому развитию внешней торговли;
  • обеспечение условий и механизмов для реализации денежно-кредитной и экономической политики государства;
  • диверсификация валютных резервов;
  • формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;

ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.

Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.

Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:

  • Отчеты, показывающие уровень экономического развития государства.

Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:

  • ВВП
  • безработица;
  • доходность капитал;
  • индекс потребительских цен;
  • индекс промышленных цен;
  • склонность к потреблению;
  • заработная плата вне сельского хозяйства;
  • жилищное строительство и др.

Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.

Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.

  • Выступления руководителей стран, ведущих экономистов и аналитиков.

Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:

  • анализ ситуации на валютном рынке;
  • изменения в денежно-кредитной или экономической политике;
  • принятие бюджетной политики;
  • прогнозы экономической ситуации и т.д.

Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.

Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.

Департамент аналитики TeleTRADE ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.

Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.

© 2000-2021. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык