Portafolio
«TeleTrade Safety (Junio 2020 - Mayo 2021)»
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DivisaUSD
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Cantidad óptima de inversión10 000 USD
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Plazo12 mes
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Riesgo20%
Reequilibrio y reemplazo de activos
Según los resultados de cada mes calendario
El portafolio “TeleTrade Safety” es una herramienta de inversión conservadora en la línea de portafolios de TeleTrade. El índice S&P 500 sirve como benchmark para el portafolio. La distribución de fondos entre varias clases de activos permite minimizar los riesgos del portafolio y obtener un nivel de ingresos aceptable .
Dependiendo de las condiciones del mercado, la participación de activos en el portafolio puede variar
01.03.2021
Cambios:
1) El potencial de crecimiento de las acciones de Microsoft ha sido revisado al alza a $270.
2) El potencial de crecimiento de las acciones de Berkshire Hathaway ha sido revisado al alza a $280.
3) Al portafolio se agregaron acciones de Boeing con el volumen de 0,1 lotes con un potencial de crecimiento de hasta $320.
30.01.2021
Cambios:
1) El potencial de crecimiento del índice S&P 500 ha sido revisado al alza a 4200 puntos en dólares estadounidenses.
2) Stop-Loss en el índice S&P 500 ha sido movido a 2750 puntos.
29.12.2020
Cambios:
1) El potencial de crecimiento de Coca-Cola ha sido revisado al alza a $60.
2) El potencial de crecimiento de Apple ha sido revisado al alza a $150.
3) El potencial de crecimiento de Berkshire Hathaway ha sido revisado al alza a $260.
01.12.2020
Cambios:
1) El potencial de crecimiento del índice S&P 500 ha sido revisado al alza a 3900 puntos.
2) El potencial de crecimiento de Apple ha sido revisado al alza a $145.
3) El potencial de crecimiento de Berkshire Hathaway ha sido revisado al alza a $245.
4) Stop-Loss en el índice S&P 500 ha sido movido a un nivel de 3199 puntos.
02.11.2020
Cambios:
1) La participación del índice S&P 500 disminuyó a 0,11 lotes. Las transacciones han sido cerradas con una pérdida de $3.
2) Para aumentar la diversificación del portafolio, se decidió agregar una serie de acciones.
• Compra de 0,1 lotes de acciones de Apple con un potencial de crecimiento del 28%
• Compra de 0,4 lotes de acciones de Coca-Cola con un potencial de crecimiento del 17%
• Compra de 0,02 lotes de acciones de Berkshire Hathaway con un potencial de crecimiento del 17%
01.10.2020
No se realizaron cambios
01.09.2020
Ha sido realizado el potencial de crecimiento de las acciones de Facebook, así como de Microsoft. Ambas transacciones se cerraron con Take Profit del 1,4% y del 2,2% respectivamente.
Cambios:
• La estructura del portafolio ha cambiado a través de la compra de acciones de Microsoft. Se tomó la decisión de volver a comprar acciones con un potencial de crecimiento de $250, Stop-Loss en el nivel de $176,5 y con el volumen de 0,08 lotes.
• Se ha revisado el potencial de crecimiento del índice S&P 500 a un nivel de objetivo de 3700 puntos, por lo que el potencial de crecimiento es del 18%. Por su parte, el Stop-Loss de la transacción ha sido desplazado alrededor de los 2935 puntos.
03.08.2020
Ha sido realizado el potencial de crecimiento en las acciones de Apple, así como en el oro. Ambas transacciones se cerraron con Take Profit del 1,9% y del 4,4%, respectivamente.
Cambios:
• La estructura del portafolio ha cambiado a través del aumento de la participación del índice S&P 500. Se tomó la decisión de aumentar la participación debido a la mejora de la situación y el potencial de rápido crecimiento hacia un máximo histórico de más del 4%.
• El potencial de crecimiento del índice S&P 500 ha sido revisado a un nivel de 3600 puntos y fue del 15%.
01.07.2020
Ha sido realizado el potencial de crecimiento de las acciones de Adobe. La transacción ha sido cerrada con un Take Profit de rendimiento del 1,2%.
Cambios:
1) La estructura del portafolio ha cambiado a través del aumento de participación de las acciones de Microsoft. Se tomó la decisión de aumentar la participación debido al alto potencial de crecimiento fundamental del valor de la acción.
2) Se revisaron los puntos de referencia sobre el potencial de crecimiento de las acciones en el portafolio. El potencial de acciones de Facebook ha sido revisado hasta el nivel de $275,73 o 21%, Apple hasta $413,72 o 30%, Microsoft hasta $226,85 o 19%. Por lo tanto, el potencial total de crecimiento del beneficio del portafolio aumentó de 14,1% a 18,5%.
Para lograr el objetivo establecido, el portafolio incluye una serie de activos, cada uno de los cuales realiza una tarea específica. El impulsor clave del portafolio es el índice S&P 500. Para acelerar el crecimiento, las acciones de crecimiento están presentes en el portafolio.
Dependiendo de las condiciones del mercado, la participación de los activos en el portafolio pueden variar.
01.03.2021
Crecimiento del valor del portafolio: 28,3%
Beneficio potencial: 50,2%, riesgo – 20%
30.01.2021
Crecimiento del valor del portafolio: 24,7%
Beneficio potencial: 38,7%, riesgo – 15%
29.12.2020
Crecimiento del valor del portafolio: 27,2%
Beneficio potencial: 34,2%, riesgo – 8%
01.12.2020
Crecimiento del valor del portafolio: 22,1%
Beneficio potencial: 33,8%, riesgo – 8%
02.11.2020
Crecimiento del valor del portafolio: 13%
Beneficio potencial: 28%, riesgo – 12%
01.10.2020
Crecimiento del valor del portafolio: 16,1%, índice S&P 500: caída del 6%.
Beneficio potencial: 27,8%, riesgo – 9%
01.09.2020
Crecimiento del valor del portafolio: 21%, índice S&P 500: 7,8%.
Beneficio potencial: 27,8%, riesgo – 9% (BR>
03.08.2020
Crecimiento del valor del portafolio: 11,98%, índice S&P 500: 4,3%.
Beneficio potencial: 23,4%, riesgo – 17%
01.07.2020
Crecimiento del valor del portafolio: 5,8%, índice S&P 500: 3,2%.
Beneficio potencial: 18,5%, riesgo – 20%
Indicadores de portafolio
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Crecimiento mensual0.00%
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Crecimiento trimestral0.00%
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Crecimiento por 6 meses0.00%
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Crecimiento para el año.0.00%
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Rendimiento máximo+ 37.90%
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Riesgo
La agresividad de comercio se calcula sobre la base de la volatilidad del resultado comercial diario promedio de una cuenta PAMM.
Rangos de agresividad:
- Nivel 1 - de 0 a 1%;
- Nivel 2 - del 1 al 3%;
- Nivel 3 - del 3 al 5%;
- Nivel 4 - del 5 al 7%;
- Nivel 5 - desde 7 y más.
1 -
Reducción actual0.38%
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Reducción máxima9.20%
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Cantidad mínima1 000 USD
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Plazo máximo de portafolio12 mes
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Apertura01.06.2020
Información sobre activos básicos
Una de las compañías más grandes de software para equipos informáticos: computadoras personales, consolas de juegos, PDA, teléfonos móviles y otros; desarrollador de la plataforma de software más común en el mundo — de la familia de sistemas operativos Windows. La rentabilidad del capital propio (ROE) en el último año fue del 42,7%. La deuda de la compañía no es cero, sin embargo el indicador de relación de la deuda al capital propio se encuentra en un nivel aceptable, por debajo de 1. Los indicadores operativos de la compañía son impresionantes. Los ingresos han crecido más del 13% en los últimos tres años, EPS también está mostrando un fuerte crecimiento. Los activos de la compañía crecen en promedio más del 10%. Además del alto potencial de crecimiento del valor de tipo de cambio, la acción tiene un rendimiento de dividendos alrededor del 1,05%. Uno de los principales impulsores del crecimiento de la compañía fue un contrato con el Pentágono para crear tecnologías de la nube por un valor de $10 mil millones.
- Potencial de crecimiento significativo
- Es una acción en crecimiento
- Estabilidad financiera de la compañía
- Compañía del sector de TI en crecimiento
- Rendimiento de dividendo
The Coca-Cola Company es una empresa estadounidense de alimentos, el mayor fabricante y proveedor mundial de concentrados, jarabes y bebidas sin alcohol. El producto más famoso de la empresa es el refresco Coca-Cola. Los principales productos de la empresa son bebidas sin alcohol. La empresa vende concentrados, jarabes y bebidas en más de 200 países. La principal región de actividad de The Coca-Cola Company es Estados Unidos. En otros países, Coca-Cola está representada principalmente por compañías regionales de embotellado que operan bajo el derecho de franquicias y que compran concentrados a The Coca-Cola Company.
- La compañía está aumentando el volumen de ventas
- Paga dividendos estables.
- Tasas bajas en Estados Unidos, programas actuales para ayudar a la economía estadounidense
Apple es una corporación estadounidense, fabricante de computadoras personales y tabletas, reproductores de audio, teléfonos, software. Uno de los pioneros en el campo de las computadoras personales y modernos sistemas operativos multitarea con una interfaz gráfica. El impulsor clave de crecimiento para el mercado y Apple en particular es el comienzo de la recuperación del mercado después de la caída en el contexto de nuevas medidas para apoyar la economía estadounidense, así como la mejora de la situación epidemiológica en el mundo.
- Potencial de crecimiento significativo
- Estabilidad financiera de la compañía
- Una compañía del sector de TI en crecimiento
Berkshire Hathaway es una compañía holding estadounidense estadounidense con sede en Omaha, Nebraska. Es la gestora de un gran número de empresas en diversas industrias. El impulsor clave del crecimiento para el mercado y Berkshire Hathaway en particular es el comienzo de la recuperación del mercado después de la caída en el contexto de nuevas medidas para apoyar a la economía estadounidense, así como la mejora de la situación epidemiológica en el mundo.
- Potencial de crecimiento significativo
- Estabilidad financiera de la compañía
Uno de los mayores fabricantes mundiales de equipo de aviación, espacial y militar. Su sede está ubicada en Chicago (Estados Unidos) Ubicación de las principales instalaciones de producción y, al mismo tiempo, el lugar de nacimiento de la corporación — es Seattle (Washington). Boeing durante muchas décadas ha sido la mayor empresa aeroespacial de los Estados Unidos, el mayor exportador del país, el mayor empleador del área industrial de Seattle y el noroeste de los Estados Unidos en términos generales de empleo, se encuentra entre las doce corporaciones industriales más grandes del país y los tres principales fabricantes de armas y equipo militar (junto con Lockheed Martin y Raytheon) contratistas principales del complejo industrial militar de los Estados Unidos por volumen de pedidos anuales.
- Potencial de crecimiento significativo
- La compañía solucionó los problemas del avión 737 MAX
- Tomó en cuenta todos los gastos en los informes
- Realizará de manera activa los aviones fabricados
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