Portafolio
«TeleTrade Perspective (June-November 2021)»
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DivisaUSD
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Cantidad óptima de inversión10 000 USD
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Plazo6 mes
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Riesgo37%
Reequilibrio y reemplazo de activos
upon monthly review
The “TeleTrade Perspective” portfolio is the average risk portfolio which an investor may choose at TeleTrade. S&P500 serves as an investment benchmark for this portfolio yield. Distribution of the investments in several asset classes allows for the mitigation of risks within the portfolio and the expectation of reasonable returns.
Dependiendo de las condiciones del mercado, la participación de activos en el portafolio puede variar
28.10.2021
Dividends on JP Morgan Chase (JPM) stocks of $10 received
No changes to the structure if the portfolio were made
04.10.2021
1) HSBC Holdings plc (HSBC) shares were sold with a loss of $114.80.
2) AMD (AMD) shares were bought at $100.42.
3) General Electric (GE) shares long position was opened at $106.36.
4) Mc'Donalds (MCD) shares long position was opened at $242.67.
02.09.2021
1) Apple (AAPL) shares were sold with a profit of $790.80.
2) Adobe (ADBE) shares were sold with a profit of $780.30.
3) Boeng (BA) shares long position was opened at $218.74.
02.08.2021
No changes were made.
01.07.2021
Changes:
1) Buy position for Total (TOT) shares was closed with a loss of $0.5
08.06.2021
Launch of the portfolio
Rising inflation in the United States and the rest of the world could become a sustainable long-term trend. This trend eventually would force Federal Reserve to tighten its monetary policy and raise interest rates. Such actions would certainly lead to rising funding costs for corporates, and slowing down of average incomes growth. Key beneficiaries of this processes would be financial companies, including banks, and energies. This portfolio is balanced considering such trends, and include stocks of some of this companies. Some promising stocks of IT sector were added to the portfolio to increase chances of better portfolio performance. Market conditions could cause the change of assets share in portfolio structure.
Dependiendo de las condiciones del mercado, la participación de activos en el portafolio puede variar
28.10.2021
Portfolio performance: +11.75%
Expected profit: 76.6%; risk: 35.7%
04.10.2021
Portfolio performance: +16.22%
Expected profit: 76.6%; risk: 35.6%
02.09.2021
Portfolio performance: +10.3%
Expected profit: 53.3%; risk: 33.3%
02.08.2021
Portfolio performance: +5.78%
Expected profit: 42.5%; risk: 27.5%
01.07.2021
Portfolio performance: +5%
Expected profit: 42.5%; risk: 27%
08.06.2021
Launch of the portfolio
Indicadores de portafolio
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Crecimiento mensual0.00%
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Crecimiento trimestral0.00%
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Crecimiento por 6 meses0.00%
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Crecimiento para el año.6.30%
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Rendimiento máximo+ 27.10%
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Riesgo
La agresividad de comercio se calcula sobre la base de la volatilidad del resultado comercial diario promedio de una cuenta PAMM.
Rangos de agresividad:
- Nivel 1 - de 0 a 1%;
- Nivel 2 - del 1 al 3%;
- Nivel 3 - del 3 al 5%;
- Nivel 4 - del 5 al 7%;
- Nivel 5 - desde 7 y más.
1 -
Reducción actual2.40%
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Reducción máxima6.70%
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Cantidad mínima1 000 USD
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Plazo máximo de portafolio6 mes
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Apertura08.06.2021
Información sobre activos básicos
General Electric – American conglomerate headquartered in Boston. It is operating in through various segments like locomotives, aviation, power and renewable energy, digitalization, 3D printing, healthcare. The company is producing various kind of machinery like engines, turbines, power plants, photographic engineering, also various plastics, sealing compounds. The company is well known over its military products like guns, armored vehicles, nuclear warheads and aerospace defense systems. One fifth of its revenues come from the defense business in the United States.
- • Significant growth potential
- • Financial sustainability of the Company
McDonald’s is an American most know fast food company with the world largest restaurant chain working as a franchise in various countries. The company was originally headquartered in Oak Brook, Illinois, since its foundation in 1940, but moved to Chicago in 2018.
- • Significant growth potential
- • Financial sustainability of the Company
Exxon Mobil Corporation, doing business as ExxonMobil, is an American multinational oil and gas corporation headquartered in Irving, Texas. It is the largest direct descendant of John D. Rockefeller's Standard Oil and was formed on November 30, 1999 by the merger of Exxon (formerly the Standard Oil Company of New Jersey) and Mobil (formerly the Standard Oil Company of New York). ExxonMobil's primary brands are Exxon, Mobil, Esso, and ExxonMobil Chemical. ExxonMobil is incorporated in Texas. One of the world's largest companies by revenue. Global economic recovery is driving demand for crude together with crude prices. Exxon Mobil may take advantage of this trend as U.S. is not bound by OPEC+ obligations on crude production cuts.
- Significant growth potential
- High dividends
- Financial sustainability of the Company amid rising crude prices
Advanced Micro Devices- American multinational semiconductor company that develops computer processors, adaptors (after acquiring ATI Technologies in 2006), motherboard chipsets, embedded processors, RAM and Radeon branded solid-state drives.
- • Significant growth potential
- • Financial sustainability of the Company
JPMorgan Chase & Co. is an American multinational investment bank and financial services company. The company is one the Big Four American banks, and it was finally formed in 2000 when Chase Manhattan Corporation merged with J.P. Morgan & CoАмериканский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. It is headquartered in New York City. It is a major provider of various investment banking and financial services. The J.P. Morgan brand is used by the investment banking, asset management, private banking, private wealth management, and treasury services divisions. Fiduciary activity within private banking and private wealth management is done under the aegis of JPMorgan Chase Bank, N.A. The bank in involved in retail banking activities in the United States, and commercial banking. Its activity is conducted via 23 national branches, Chase Bank USA (a brand used for credit cards) and J.P. Morgan Securities LLC (broker company). Main region of activity that delivers two thirds of Company’s revenues is the United States. JPMorgan Chase & Co. is also active in Canada, the United Kingdom and India.
- Global economic recovery after COVID-19 pandemic
- Rise of interest rates amid inflation pressure
Uno de los mayores fabricantes mundiales de equipo de aviación, espacial y militar. Su sede está ubicada en Chicago (Estados Unidos) Ubicación de las principales instalaciones de producción y, al mismo tiempo, el lugar de nacimiento de la corporación — es Seattle (Washington). Boeing durante muchas décadas ha sido la mayor empresa aeroespacial de los Estados Unidos, el mayor exportador del país, el mayor empleador del área industrial de Seattle y el noroeste de los Estados Unidos en términos generales de empleo, se encuentra entre las doce corporaciones industriales más grandes del país y los tres principales fabricantes de armas y equipo militar (junto con Lockheed Martin y Raytheon) contratistas principales del complejo industrial militar de los Estados Unidos por volumen de pedidos anuales.
- Potencial de crecimiento significativo
- La compañía solucionó los problemas del avión 737 MAX
- Tomó en cuenta todos los gastos en los informes
- Realizará de manera activa los aviones fabricados
Wells Fargo & Company es un holding bancario que proporciona servicios financieros y de seguros en los Estados Unidos, Canadá y América del Sur. Está dentro de los llamados “cuatro grandes” bancos de los Estados Unidos y en la lista de bancos de importancia sistémica global. El informe del cuarto trimestre de 2020 superó las expectativas del mercado de beneficio por acción EPS de $0,64 en lugar de $0,60, pero no alcanzó la previsión de ingresos de $17,93 mil millones en lugar de $18,12 mil millones. Los resultados de la compañía continuaron siendo afectados por las restricciones al crecimiento de los activos del banco por parte de la FED. Wells Fargo envió una propuesta al regulador para revisar el sistema de gestión y gestión de riesgos que eliminarán las restricciones impuestas anteriormente. En el caso de una decisión positiva del regulador, se puede esperar un crecimiento significativo tanto en las ganancias como en los ingresos del banco.
- Potencial de crecimiento significativo
- Dividendos
- Estabilidad financiera de la compañía
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