Portafolio
«TeleTrade High-Yield (June-August 2021)»
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DivisaUSD
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Cantidad óptima de inversión10 000 USD
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Plazo3 mes
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Riesgo22%
Reequilibrio y reemplazo de activos
upon monthly review
The “TeleTrade High-Yield” portfolio is the high risk portfolio which an investor may choose at TeleTrade. The S&P500 broad market index is the benchmark index of the portfolio from which the portfolio is compared. Moreover, despite the fact that this portfolio has a high risk-taking strategy S&P 500 index included in the portfolio provides optimal balance.
Dependiendo de las condiciones del mercado, la participación de activos en el portafolio puede variar
02.08.2021
Changes:
1) Buy position for Microsoft (MSFT) shares was closed with a profit of $202.50
2) Buy position for Chevron (CVX) shares was closed with a loss of $277.50
3) Buy position for Coca-Cola (KO) shares opened at $57.17
4) Sell position for Taiwan Semiconductor (TSM) shares opened at $116.53
5) Sell position for MGM Resorts (MGM) shares opened at $38.06
01.07.2021
Changes:
1) Buy position for UKBrent was closed with a profit of $70
2) Buy position for Exxon Mobil (XOM) shares was closed with a profit of $22.00
3) Buy position for Chevron (CVX) shares was partially closed with a loss of $86.50
4) Microsoft (MSFT) shares were bought at $271.17
5) Walmart (WMT) shares sell order was placed at $140.69
07.06.2021
Launch of the portfolio
This portfolio strategy aims at taking an advantage of the undervalued energy sector in the United States. Brent crude is also included in the portfolio ahead of the driving season in the U.S. and undergoing global economic recovery with additional demand fro crude. The S&P 500 index serves as a hedge instrument for this portfolio. Market conditions may vary therefore altering the future composition of this portfolio.
Dependiendo de las condiciones del mercado, la participación de activos en el portafolio puede variar
02.08.2021
Portfolio performance: -5.75%
Expected profit: 45.6%; risk: 22.5%
01.07.2021
Portfolio performance: -3.0%
Expected profit: 36.7%; risk: 18.9%
07.06.2021
Launch of the portfolio
Indicadores de portafolio
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Crecimiento mensual0.00%
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Crecimiento trimestral0.00%
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Crecimiento por 6 meses0.00%
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Crecimiento para el año.0.00%
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Rendimiento máximo0.00%
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Riesgo
La agresividad de comercio se calcula sobre la base de la volatilidad del resultado comercial diario promedio de una cuenta PAMM.
Rangos de agresividad:
- Nivel 1 - de 0 a 1%;
- Nivel 2 - del 1 al 3%;
- Nivel 3 - del 3 al 5%;
- Nivel 4 - del 5 al 7%;
- Nivel 5 - desde 7 y más.
1 -
Reducción actual19.03%
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Reducción máxima19.30%
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Cantidad mínima1 000 USD
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Plazo máximo de portafolio3 mes
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Apertura07.06.2021
Información sobre activos básicos
El índice bursátil S&P 500 es un elemento clave en el portafolio. El activo está presente en calidad de futuro para el índice S&P 500. El índice S&P 500 es un instrumento financiero altamente diversificado. El índice se está recuperando después de una fuerte caída en el primer trimestre de 2020, causado por la pandemia de coronavirus. El importante potencial de crecimiento del S&P 500 se realizará gradualmente a medida que la economía de los Estados Unidos se recupere y se realice la política de la FED de los Estados Unidos, dirigida para reducir la tasa de interés clave a casi cero.
- Instrumento altamente diversificado
- Potencial de crecimiento significativo
- Históricamente una tendencia al alza
The Coca-Cola Company es una empresa estadounidense de alimentos, el mayor fabricante y proveedor mundial de concentrados, jarabes y bebidas sin alcohol. El producto más famoso de la empresa es el refresco Coca-Cola. Los principales productos de la empresa son bebidas sin alcohol. La empresa vende concentrados, jarabes y bebidas en más de 200 países. La principal región de actividad de The Coca-Cola Company es Estados Unidos. En otros países, Coca-Cola está representada principalmente por compañías regionales de embotellado que operan bajo el derecho de franquicias y que compran concentrados a The Coca-Cola Company.
- La compañía está aumentando el volumen de ventas
- Paga dividendos estables.
- Tasas bajas en Estados Unidos, programas actuales para ayudar a la economía estadounidense
Walmart - American multinational retail corporation that operates a chain of hypermarkets, discount department stores, and grocery stores. Major regions of corporation’s operations are the United States, Canada, South America, South Africa and China. Retail sales in April were unchanged by 0.0% in April 2021 and fell by 1.3% in May 2021. It is expected that such poor performance would affect Walmart financial results in the Q2 2021 that would result in downside movement of share prices.
- • Poor retail sales in the U.S. in April-May 2021
- • High risks of stock market correction in the United States
MGM Resorts is an American global entertainment and hospitality company. First quarter 2021 earnings per share (EPS) were registered at -$0.68 beating expected $0.84. The company has showed $1.65 billion revenues for the Q2 2021 beating expectations of $1.59 billion. The company is presenting losses for fifth consecutive quarters and is likely to be extended for the sixth quarter. Along with risks of new COVID-19 confinements as new Delta variant spreading across the globe company’s share prices could be considered strongly overvalued.
- • Vulnerability to the third COVID-19 wave in the United States
- • Company losses
Taiwan Semiconductor – is a Taiwanese semiconductor research, manufacturing and design company. Second quarter 2021 earnings per share (EPS) were registered at $0.929 slightly missing expectations at $0.930. The company has showed $13.35 billion revenues for the Q2 2021 beating expectations of $13.23 billion. These are weak financial results amid semiconductors deficit in the global market. The company’s shares soared by 200% from the beginning of 2020, making them a perspective instrument to open sell positions.
- • Overvalued shares
- • Low business effectiveness
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