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La rentabilidad del portafolio de inversión TeleTrade “Prometedor” fue del 25.60% por el semestre
Los ingresos netos y el rendimiento del portafolio de inversión TeleTrade “Prometedor” por los 6 meses de 2021 (junio-noviembre) fueron de $2559.76 y 25.60%, respectivamente. El beneficio total fue de $2800.74 o 28.01% de los fondos invertidos originalmente, según el informe del Centro de información analítica del broker.
Según el informe, los mayores beneficios durante el período de gestión del portafolio provienen de operaciones con tres instrumentos: Apple (AAPL) – $790.8 (31% de todos los beneficios), Adobe (ADBE) – $780.3 (30.5%) y AMD (AMD) – $551.46 (21.5%). En total, estos tres activos generaron un rendimiento de $2122.56 o 83% de los beneficios totales.
Durante el período de gestión del portafolio, las acciones de Apple (APPL) generaron dividendos de $6.6, HSBC (HSBC) – $6.9, Exxon Mobil (XOM) – $43.5, JPMorgan Chase & Co (JPM) – $19 y Wells Fargo & Company (WFC) – $8. Por lo tanto, el volumen de dividendos total fue de $84 o el 3.28% de los beneficios obtenidos.
Los analistas y gestores de TeleTrade entre las ventajas del portafolio “Prometedor” destacan una cantidad relativamente pequeña para la inversión (desde $1000, óptimo – $10 000), alta liquidez y bajo riesgo crediticio de los activos incluidos en el portafolio.
El índice de referencia para el portafolio fue seleccionado el índice S&P500, que creció durante el período de gestión del portafolio solo en 8.3%. El reequilibrio y la sustitución de activos permitieron gestionar el portafolio de manera más eficiente y usar activamente activos nuevos para aumentar la rentabilidad.
La estrategia de gestión del portafolio se centró en la compra de acciones de empresas beneficiarias del crecimiento de la inflación. “Durante el período de gestión del portafolio, se agregaron cuatro nuevos activos: General Electric (GE), McDonald 's (MCD), Boeing (BA), AMD (AMD). También se cambiaron algunos parámetros de las transacciones, como Stop Loss y Take Profit en instrumentos específicos para reducir los riesgos emergentes y en relación con los cambios en las condiciones del mercado”, señala el informe del Centro de información analítica de TeleTrade.
La información detallada sobre el portafolio de inversión “Prometedor” se puede encontrar en el enlace.
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