CFD Markets Analysis: News and forecasts for 12 diciembre 2024

23:03

Pronóstico del precio del EUR/AUD: Se recupera después de caer por debajo de 1.6400 tras la decisión del BCE

El EUR/AUD rebota desde un mínimo de 1.6361, recortando pérdidas anteriores.
La perspectiva técnica muestra que el EUR/AUD se consolidó dentro del rango de 1.6350-1.6480 en medio de señales mixtas.
Resistencia por delante en 1.6500 y 1.6575; soporte posicionado cerca de 1.6400 con una posible caída adicional hacia 1.6375/59.

El EUR/AUD recorta algunas de sus pérdidas anteriores el jueves, ya que el Banco Central Europeo redujo las tasas de interés. Inicialmente, el cruce cayó a un mínimo diario de 1.6361, pero dio un giro cuando los compradores aprovecharon la caída, hacia los tipos de cambio actuales. Al momento de escribir, el par cotiza en 1.6449, con una caída del 0.15%.

Pronóstico del precio del EUR/AUD: perspectiva técnica

El EUR/AUD osciló después de los datos de empleo de Australia y la reunión de política monetaria del BCE, sin embargo, se mantuvo consolidado en torno al rango de 1.6350-1.6480.

El momentum sigue siendo alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), pero los vendedores están al acecho después de que el cruce imprimiera días consecutivos bajistas.

Si el EUR/AUD extiende sus ganancias más allá de 1.6500, la próxima resistencia sería el máximo del 11 de diciembre en 1.6575. Si se supera, la siguiente parada sería el máximo diario del 30 de octubre en 1.6599.

Por otro lado, los vendedores deben superar la marca de 1.6400 para extender la tendencia bajista hacia la confluencia de las SMAs de 100 y 200 días en 1.6375/59, seguido por la SMA de 50 días en 1.6281.

Gráfico diario del precio del EUR/AUD

Euro PRECIO Hoy

La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.00%	-0.06%	-0.03%	-0.04%	-0.07%	-1.77%	-0.03%
EUR	0.00%		-0.03%	0.03%	-0.01%	-0.05%	-0.06%	0.02%
GBP	0.06%	0.03%		0.04%	0.01%	-0.05%	-0.05%	0.05%
JPY	0.03%	-0.03%	-0.04%		-0.02%	-0.05%	-0.09%	0.03%
CAD	0.04%	0.00%	-0.01%	0.02%		-0.05%	-0.07%	0.05%
AUD	0.07%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%		-0.01%	0.10%
NZD	1.77%	0.06%	0.05%	0.09%	0.07%	0.01%		0.11%
CHF	0.03%	-0.02%	-0.05%	-0.03%	-0.05%	-0.10%	-0.11%

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).

El Dólar australiano FAQs

¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?

Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.

¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.

¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?

China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.

¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?

El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.

¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?

La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.

22:31

Business NZ PMI de Nueva Zelanda de noviembre cae desde el previo 45.8 a 45.5

22:27

El Dólar Canadiense cae a nuevos mínimos de varios años

El Dólar canadiense perdió cuatro décimas de un por ciento frente al Dólar estadounidense.
Los datos de Canadá siguen siendo limitados tras el último recorte de tasas del BoC.
Las preocupaciones inestables del mercado tras el aumento de la inflación del IPP de EE.UU. mantienen al USD a flote.

El Dólar canadiense (CAD) no pudo mantenerse a flote el jueves, cayendo finalmente otro 0,4% frente al Dólar estadounidense, considerado un refugio seguro. Los mercados dudaron después de que las cifras de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se aceleraran más de lo esperado, manteniendo el apetito por el riesgo bajo y empujando al CAD a nuevos mínimos de varios años.

El último recorte de tasas del Banco de Canadá (BoC) a principios de esta semana ha eliminado cualquier impulso alcista de los mercados del CAD, dejando al Dólar canadiense en sus precios más bajos en 56 meses. El Dólar canadiense está ahora a un paso de precios no vistos desde marzo de 2020.

Resumen diario de los mercados: El IPP de EE.UU. sube, el CAD cae

El retroceso del Dólar canadiense el jueves ha reforzado el gráfico del USD/CAD, empujando al par por encima de 1.4200.
La inflación del IPP de EE.UU. se aceleró a 0,4% mensual en noviembre, por encima del pronóstico de 0,2%.
La inflación subyacente del IPP de EE.UU. subió a 3,4% interanual, superando el pronóstico de 3,2% y alejándose aún más del 3,1% del período anterior.
El aumento de las presiones inflacionarias en EE.UU. a nivel de productor generó cautela en el sentimiento de los inversores.
El último recorte de tasas del BoC arrastró la tasa de referencia principal de Canadá del 3,75% al 3,25%, dejando al CAD con poco soporte estructural a medida que se amplían los diferenciales de tasas de interés.

Pronóstico del precio del Dólar canadiense

El Dólar canadiense ha dado un nuevo impulso bajista, reforzando el gráfico del USD/CAD a nuevos máximos de varios años por encima de 1.4200. El USD/CAD está ahora en camino de cerrar al alza por cuarto mes consecutivo, y el par ha subido un poco más del 6% desde las ofertas mínimas de septiembre cerca de 1.3420.

Gráfico diario USD/CAD

El Dólar canadiense FAQs

¿Qué factores determinan la cotización del Dólar canadiense?

Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.

¿Cómo afectan al Dólar canadiense las decisiones del Banco de Canadá?

El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.

¿Cómo afecta el precio del petróleo al Dólar canadiense?

El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.

¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Dólar canadiense?

Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.

¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar canadiense?

Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.

22:02

Crecimiento de los precios de importación de Corea del Sur: 3% (noviembre) vs -2.5%

22:01

Export Price Growth (YoY) de Corea del Sur sube a 7% en noviembre desde el previo 2%

21:47

Forex Hoy: El aumento de la inflación del IPP en EE.UU. mantiene el sentimiento tenso

Las cifras de inflación del IPP de EE.UU. aumentaron en noviembre, lo que llevó a los inversores a endurecer ligeramente su postura y mantener el USD de refugio seguro en el lado alto, aunque el estado de ánimo general del mercado sigue equilibrado.

Esto es lo que necesita saber de cara al viernes 13 de diciembre:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) extendió sus ganancias el jueves, volviendo al nivel de 107.00 debido a la cautela de los inversores en el mercado general después de que las cifras de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. fueran más altas de lo esperado, lo que generó preocupaciones a corto plazo de que la inflación podría resurgir en la economía estadounidense. Los datos de EE.UU. son limitados el viernes, y es probable que los inversores continúen reduciendo su exposición antes de la temporada navideña.

El EUR/USD extendió su caída por quinto día consecutivo, perdiendo el nivel de 1.0500 y cediendo otro cuarto de punto porcentual después de que el Banco Central Europeo (BCE) recortara las tasas de interés en línea con las expectativas del mercado. Las cifras de la balanza comercial alemana de octubre se publicarán el viernes, junto con las cifras de producción industrial de la UE para octubre. Ambos números son de nivel medio en el mejor de los casos y es poco probable que muevan la aguja en ninguna dirección.

El GBP/USD cayó por debajo de 1.2700 el jueves a pesar de una agenda económica escasa en el Reino Unido. Los operadores del Cable pueden estar rindiéndose a corto plazo ya que el GBP/USD sigue luchando con el gráfico en el lado bajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 1.2825. No se esperan datos significativos del GBP el viernes.

El USD/JPY se ha enrollado alrededor de su propia EMA de 200 días cerca de 151.00, y un rebote alcista a corto plazo desde el nivel técnico clave ha mantenido al par Dólar-Yen estable el jueves cerca de 152.60 a pesar del aumento de la inflación a nivel de productor en EE.UU. Las cifras de manufactura grande del Tankan de Japón se publicarán temprano el viernes y se espera que disminuyan ligeramente.

Indicador económico

PPI ex alimentación y energía (YoY)

El índice de precios de producción que publica la Bureau of Labor Statistics es una estimación de los cambios en los precios recibidos por productores domésticos de mercancías en cada una de las etapas del procesamiento (materias primas, materiales intermedios y bienes finales). Excluye productos volátiles debido a estacionalidad, tales como alimentos y energía, para capturar una estimación precisa del gasto. Un resultado superior a lo esperado es alcista para el dólar, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista.

Última publicación: jue dic 12, 2024 13:30

Frecuencia: Mensual

Actual: 3.4%

Estimado: 3.2%

Previo: 3.1%

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

La Fed FAQs

¿Qué hace la Reserva Federal y cómo afecta al dólar?

La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.

¿Con qué frecuencia celebra la Reserva Federal reuniones de política monetaria?

La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.

¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al USD?

En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.

¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.

21:32

Las acciones de Warner Bros Discovery se disparan a máximos de casi un año ante una reestructuración de la compañía

Warner Bros Discovery (WBD) sube un 14.09% el día de hoy, llegando a máximos del 14 de diciembre de 2023.
La compañía tendrá dos divisiones separadas a partir de mediados del siguiente año.

Los valores de Warner Bros Discovery (WBD) registraron un mínimo del día en 11.40$, donde encontraron compradores agresivos que llevaron el precio de la acción a máximos de no vistos desde el 14 de diciembre de 2023 en 12.70$. Al momento de escribir, WBD cotiza en 12.35$, ganando un 14.09% en la jornada del jueves.

Warner Bros Discovery estará constituida por Global Linear Networks y Streaming & Studios

Con los cambios estructurales que ha anunciado Warner Bros Discovery (WBD) efectivos a partir de la segunda mitad de 2025, la compañía operará bajo dos divisiones separadas. Global Linear Network estará enfocada en CNN, TBS y TNT, mientras que la división de Streaming & Studios se centrará en Max y los estudios de cine.

Tras la noticia, WBD presentó una subida de un 14.09% en la jornada del jueves, llegando a un máximo de 52 semanas en 12.70$, mostrando el optimismo de los inversionistas ante el movimiento estratégico de la empresa.

Niveles técnicos en Warner Bros Discovery

Las acciones de BWD reaccionaron al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 9 de diciembre en 10.53$. El siguiente soporte clave lo encontramos en 9.06$, punto pivote del 19 de noviembre apoyado por el Promedio Móvil Exponencial de 34 periodos. Al alza, observamos una zona de resistencia importante en 12.70$, dada por el máximo del 14 de diciembre de 2023.

Gráfico de 3 horas de WBD

20:33

El S&P 500 opera con pérdidas arrastrado por Nordson Corporation y Adobe

El índice bursátil S&P 500 pierde un 0.24% en el día, manteniéndose dentro del rango operativo del miércoles.
Las acciones de Nordson Corporation (NDSN) se desploman un 9.15% tras anunciar ingresos menores a los esperados para el siguiente año.
Los títulos de Adobe (ADBE) caen un 13.56% el día de hoy, posterior a publicar su informe de ganancias.
La inflación de los precios de producción se incrementa un 3% interanual en noviembre, superando el 2.6% del consenso.

El S&P 500 marcó un máximo del día en 6.082, donde encontró vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo del día en 6.058. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza sobre 6.067, cayendo un 0.25% diario.

Adobe y Nordson Corporation lastran al S&P 500 a zona negativa

La compañía enfocada en desarrollar tecnología de precisión Nordson Corporation (NDSN), presenta una caída de un 9.66% en el precio de sus acciones, operando sobre 226.08$ tras la publicación de su informe financiero. NDSN obtuvo ingresos por 744 millones de dólares por encima de los 736.83 millones de dólares proyectados, consiguiendo una ganancia por acción de 2.78$, superior a los 2.59$ esperados por el mercado. La empresa recortó sus proyecciones de ingresos para el 2025, ubicándolas en un rango entre 615 y 655 millones de dólares, por debajo de las 678.8 millones de dólares estimados por los analistas.

Por otro lado, los valores de Adobe (ADBE) registran una caída de un 13.58% en la jornada del jueves, cotizando en 474.89$ al momento de escribir. ADBE reportó ingresos por 5.61 mil millones de dólares, por encima de los 5.54 mil millones de dólares esperados por el consenso. Sin embargo, ADBE espera ingresos anuales en el 2025 en un rango entre 23.3 y 23.55 mil millones de dólares, por debajo de los 23.78 mil millones de dólares pronosticados por el mercado.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos, el índice de precios de producción se incrementó un 3% interanual en noviembre por encima de los 2.6% previos y esperados.

Niveles por considerar en el S&P 500

El S&P 500 reaccionó a la baja en una resistencia dada por el máximo del 6 de diciembre en 6.098. El soporte más cercano lo observamos en 6.029, mínimo del 10 de diciembre en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte importante se encuentra en 5.983, punto pivote del 27 de noviembre, en confluencia con el retroceso al 61.8% de Fibonacci.

Gráfica de 2 horas del S&P 500

El S&P 500 FAQs

¿Qué es el S&P 500?

El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.

¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?

Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.

¿Cómo puedo operar con el S&P 500?

Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.

¿Qué factores impulsan al S&P 500?

Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

20:20

El Peso mexicano retrocede en un mercado de bajo volumen tras un fuerte IPP estadounidense

El Peso mexicano se deprecia y revierte las ganancias semanales en medio de informes económicos mixtos de EE.UU.
El Índice de Precios de Producción de EE.UU. sube al nivel más alto desde junio, alimentando discusiones sobre las tendencias inflacionarias.
Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana.

El Peso mexicano se debilita después de registrar dos días consecutivos de alzas, cayendo más del 0,44% frente al Dólar estadounidense, ya que los datos económicos mixtos de EE.UU. y un feriado en México mantienen las condiciones de comercio reducidas. El USD/MXN se cotiza en 20.20 después de rebotar desde los mínimos semanales de 20.09.

La inflación en las fábricas de EE.UU. aumentó en noviembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El Índice de Precios de Producción (IPP) subió a su nivel más alto desde junio, según las cifras mensuales. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo informó que los estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo habían aumentado.

A pesar de que la inflación se reactivó, los participantes del mercado parecen confiados en que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en la reunión de la próxima semana. Las probabilidades de que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos son ahora del 99%, según el mercado de futuros de la tasa de fondos federales.

La agenda económica de México reveló que la Producción Industrial se desplomó en octubre, tanto en cifras mensuales como anuales.

El miércoles, el Banco de México (Banxico) se mantuvo confiado en el sistema financiero del país a pesar de la "notable debilidad" experimentada por la segunda economía más grande de América Latina. En el informe bianual, Banxico reconoció las instituciones robustas para la estabilidad del sistema, añadiendo que los niveles de capital y liquidez están por encima de los mínimos regulatorios.

Aparte de esto, se espera que Banxico continúe su ciclo de relajación tras el informe de inflación del lunes. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre abrió la puerta a una mayor flexibilización. Los analistas de JP Morgan señalaron que Banxico podría reducir las tasas en 50 puntos básicos (pb), ya que los datos de inflación muestran que los precios están bajando más rápido de lo esperado.

La agenda económica para el resto de la semana está vacía en México. En EE.UU., incluirá los Precios de Importación y Exportación.

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano a la defensiva tras el alto IPP de EE.UU.

El IPP de noviembre mostró que la inflación general subió al 3% interanual, desde el 2,4% en octubre y por encima del 2,6% esperado. El IPP subyacente también subió al 3,4% interanual, superando las previsiones del 3,2% y el 3,1% de octubre.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 7 de diciembre aumentaron a un máximo de dos meses de 242.000, muy por encima de las 220.000 proyectadas.
La Producción Industrial de México se contrajo un -1,2% mensual en octubre, frente a una expansión del 0,6% en septiembre y muy por debajo de las estimaciones del -0,2%. En términos anuales, la producción cayó un -2,2% interanual desde el -0,3%, no cumpliendo con las previsiones del -0,6%.
El mercado de swaps sugiere que Banxico recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del 19 de diciembre.
La curva de rendimiento de EE.UU. para 2025 sugiere que los especuladores estiman una flexibilización de 100 puntos básicos hacia finales de año.
Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 24 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, sigue siendo moderada. En su última entrevista con Reuters, dijo que dado el progreso de la desinflación, el banco central podría seguir reduciendo los costos de los préstamos.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se tambalea mientras el par salta a 20.20

El USD/MXN rebota desde los mínimos semanales mientras el par exótico se consolidó por debajo del área de 20.10 durante los últimos cuatro días. Sin embargo, la demanda de Dólares estadounidenses pesó sobre el Peso y elevó el par de nuevo a la marca de 20.20.

El impulso sigue inclinado a la baja, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Pero los vendedores deben empujar el USD/MXN por debajo de 20.00, lo que despejará el camino para tipos de cambio más bajos.

En ese caso, el siguiente soporte del USD/MXN sería la media móvil simple (SMA) de 100 días en 19.68, antes de 19.50. En una mayor debilidad, el par podría probar el mínimo del 4 de octubre de 19.10, antes de 19.00.

Por el contrario, si los compradores mantienen el USD/MXN por encima de 20.20, la próxima resistencia sería 20.50. Una ruptura de esta última expondrá el máximo diario del 2 de diciembre de 20.59, seguido del máximo anual de 20.82, seguido de la marca de 21.00.

El Peso mexicano FAQs

¿Qué factores clave impulsan al Peso mexicano?

El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.

¿Cómo impactan las decisiones de Banxico al Peso mexicano?

El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.

¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Peso mexicano?

La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.

¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo más amplio al Peso mexicano?

Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.

19:44

El Dólar estadounidense se fortalece mientras la presidenta del BCE, Lagarde, señala posibles recortes de tasas

El DXY subió hacia 106.70 el jueves.
El Índice del Dólar sube después de que Christine Lagarde confirmara la postura moderada del BCE.
Las cifras del IPP de EE.UU. fueron más altas de lo esperado, beneficiando al USD.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, subió hacia 106.70 después de que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), confirmara las conversaciones sobre un posible recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos. Los comentarios de Lagarde siguieron al recorte de la tasa de referencia del BCE en 25 puntos básicos, la cuarta vez que se reducen las tasas este año.

Los operadores favorecieron al Dólar frente al Euro tras la decisión de tasas del BCE, lo que provocó que el DXY se disparara por encima de 106.50.

Además, los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. mostraron una inflación por encima de las expectativas, lo que podría ralentizar el giro de la Reserva Federal (Fed) hacia una política monetaria laxa el próximo año.

Resumen diario de los mercados: El recorte del BCE y la mayor inflación en EE.UU. impulsan al Dólar estadounidense

El IPP aumentó un 3% interanual en noviembre, superando las expectativas del mercado de un aumento del 2.6%.
El IPP subyacente, excluyendo alimentos y energía, subió un 3.4% interanual, superando la previsión de los analistas del 3.2%.
En términos mensuales, el IPP general subió un 0.4% mientras que el consenso era del 0.2%.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron a 242.000 en la semana que terminó el 7 de diciembre, superando las estimaciones de 220.000.
A pesar de los datos de inflación de los productores, los mercados sopesaron el aumento del desempleo y aún valoraron un recorte de tasas de 25 puntos básicos para la decisión de la Fed de la próxima semana.

Perspectiva técnica del DXY: Recuperar la media móvil de 20 días indica resiliencia

El Índice del Dólar estadounidense ha detenido su reciente declive y recuperado parte del terreno perdido el jueves. El índice DXY ha logrado mantenerse por encima del nivel de 106.00 a pesar de los datos de sentimiento mixtos y la especulación sobre la desaceleración del ciclo de subidas de tasas de la Fed.

Los indicadores de Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) también sugieren que el índice es resiliente y podría continuar subiendo.

El DXY enfrenta resistencia en 106.50 -107.00. Si recupera esta área, podría volver a probar la zona de 108.00.

El Dólar estadounidense FAQs

¿Qué es el Dólar estadounidense?

El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.

¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?

El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.

¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?

En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.

¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.

19:16

El Dow Jones Industrial Average a la deriva tras el aumento del IPP

El Dow Jones se está asentando en la zona de 44.000 mientras los inversores toman una pausa.
La inflación del IPP de EE.UU. se aceleró más de lo esperado en noviembre.
Los analistas están cada vez más preocupados de que pueda tomar más tiempo llegar al 2% de inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se mantuvo estable el jueves, entrando en la zona de precios de 44.000 mientras los inversores se resistían ante las últimas cifras de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. El paquete de datos de inflación de EE.UU. de esta semana ha dado a los operadores motivos para una pausa, pero no lo suficiente como para cambiar fundamentalmente las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre.

La inflación del IPP de EE.UU. subió al 0,4% en noviembre, mientras que la cifra de octubre se ajustó retroactivamente al 0,3% desde el 0,2% mensual. Los mercados esperaban una cifra no superior al 0,2% mensual. La inflación del IPP subyacente se aceleró al 3,4% anualizado, por encima del aumento esperado al 3,2% desde el 3,1% interanual anterior.

El sentimiento de los inversores se congeló el jueves tras la publicación de la inflación del IPP, sin embargo, las expectativas del mercado para la decisión de tasas del 18 de diciembre de la Fed se han endurecido alrededor de la marca de 25 puntos básicos. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores de tasas están ahora valorando más del 98% de probabilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúna el 18 de diciembre.

Noticias del Dow Jones

El Dow Jones estuvo aproximadamente equilibrado durante la sesión del mercado estadounidense del jueves, con ganadores igualmente mezclados. Coca-Cola (KO) encontró algo de espacio para moverse al alza, subiendo un 1,45% para situarse cerca de 63,50 $ por acción después de que Deutsche Bank mejorara su postura a alcista sobre el fabricante de refrescos. Unitedhealth Group (UNH) continuó retrocediendo, cayendo más del 1,75% y acercándose a 524 $ por acción después de que se difundiera un video del actual CEO de la compañía defendiendo las prácticas de denegación de reclamaciones de la empresa de atención médica, filmado el día después del asesinato de Brian Thompson. Brian Thompson era el CEO de la subsidiaria de seguros de Unitedhealth responsable de una de las tasas de denegación de reclamaciones más altas en EE.UU.

En otros lugares de la renta variable, las acciones de Boeing subieron nuevamente después de que el fabricante de aviones reanudara oficialmente la producción de su proyecto 737 Max.

Pronóstico de precios del Dow Jones

El Dow Jones continúa moviéndose a la baja en la antesala de la desaceleración del mercado de diciembre. La acción del precio se ha vuelto tibia, enviando las ofertas de vuelta hacia la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 43.480. Con una falta de impulso alcista clave, el DJIA está listo para cerrar ligeramente a la baja por sexto día consecutivo de negociación.

A pesar de que los alcistas parecen quedarse sin combustible a corto plazo, la tendencia a largo plazo sigue siendo decididamente alcista. El índice bursátil principal puede estar bajando un 2% en diciembre, pero eso solo toma una pequeña parte del espectacular retorno del 7,6% de noviembre, y el Dow Jones sigue subiendo casi un 17% en lo que va de año en 2024.

Gráfico diario del Dow Jones

El Dow Jones FAQs

¿Qué es el Dow Jones?

El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.

¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?

Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

¿Qué es la teoría de Dow?

La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.

¿Cómo puedo operar con el DJIA?

Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.

19:05

30-Year Bond Auction de Estados Unidos cae desde el previo 4.608% a 4.535%

17:56

El precio del Oro retrocede ante datos mixtos de EE.UU. y especulación sobre recorte de tasas

El oro cae más del 1% mientras el IPP de EE.UU. sube inesperadamente, contrarrestando un informe de empleo débil y complicando la narrativa de desinflación.
Los inversores anticipan un posible recorte de tasas de la Fed con altas expectativas de una reducción de 25 pb la próxima semana.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. ven un ligero aumento, añadiendo presión a los precios del oro mientras el mercado se prepara para la próxima decisión de la Fed.

Los precios del oro rompieron una racha de cuatro días de ganancias el jueves, cayendo más del 1% mientras los inversores digerían datos económicos mixtos de Estados Unidos. Un informe de empleo más débil de lo esperado, pero precios más altos en el lado del productor, impidieron que los operadores empujaran los precios del oro al alza. El XAU/USD cotiza a 2.684$.

El Índice de Precios al Productor (IPP) superó las previsiones, insinuando que el proceso de desinflación podría estar estancándose. Junto con eso, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló que el mercado laboral se está enfriando ya que el número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo estuvo por encima de las estimaciones.

Los precios del oro cayeron por la especulación de que los operadores tomaron beneficios antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.

Hay una creciente certeza de que la Fed reducirá los costos de los préstamos en 25 puntos básicos en la reunión del 17-18 de diciembre. El mercado de swaps muestra probabilidades del 98% de que la tasa de fondos federales se reduzca al rango de 4.25%-4.50%.

Fuente: Prime Market Terminal

Un tímido salto en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de un punto y medio básico a 4.289% pesó sobre el metal dorado.

Anteriormente, el Banco Central Europeo (BCE) redujo las tasas de interés por tercera reunión consecutiva, insinuando que se avecina una mayor flexibilización a medida que la inflación se acerca al objetivo del 2%.

Más adelante esta semana, la agenda económica de EE.UU. permanece ausente con los operadores preparándose para la reunión de la Fed de la próxima semana.

Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene pesado mientras los rendimientos reales de EE.UU. suben

Los precios del oro avanzaron mientras los rendimientos reales de EE.UU. subieron dos puntos básicos a 1.996%.
El Índice del Dólar estadounidense se mantiene firme en 106.75, subiendo un 13%.
El IPP de noviembre mostró que la inflación general en el lado del productor subió un 3% interanual, desde el 2.4% en octubre y por encima de las previsiones del 2.6%, mientras que el IPP subyacente aumentó un 3.4% interanual, superando las proyecciones del 3.2% y subiendo desde el 3.1%.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 7 de diciembre subieron a un máximo de dos meses de 242.000, superando las estimaciones de 220.000.
Estos datos se sumaron a las cifras del IPC del miércoles, consolidando el caso para otro recorte de tasas por parte de la Fed. Sin embargo, para 2025, la curva de rendimientos de EE.UU. sugiere que los especuladores estiman una flexibilización de 100 puntos básicos hacia el final del año.
Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 24 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
Los analistas de Goldman Sachs señalaron que el banco central de China "podría incluso aumentar la demanda de oro durante períodos de debilidad de la moneda local para aumentar la confianza en su moneda".

Perspectiva técnica: El precio del oro reanuda su tendencia alcista, apunta a 2.721$

El rally del precio del oro se detiene mientras el metal sin rendimiento retrocede a la media móvil simple (SMA) de 50 días en torno a 2.670$. A pesar de esto, el impulso sigue siendo alcista como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Sin embargo, a corto plazo, los vendedores están a cargo.

Si el XAU/USD cae por debajo de la SMA de 50 días, busque una caída hacia 2.650$, antes de la marca de 2.600$. Por otro lado, si los compradores conquistan el nivel de resistencia de 2.700$, la próxima zona de oferta probada sería el pico del 25 de noviembre de 2.721$, antes de desafiar el máximo histórico de 2.790$.

El Oro FAQs

¿Por qué se invierte en Oro?

El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.

¿Quién compra más Oro?

Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.

¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?

El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.

¿De qué depende el precio del Oro?

El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.

17:41

El Dow Jones, Nasdaq 100 y el S&P 500 cotizan a la baja tras datos económicos de Estados Unidos

El Dow Jones pierde un 0.07% diario.
El Nasdaq 100 cae un 0.24% en el día.
El S&P 500 retrocede un 0.09% en la jornada del jueves.

El Dow Jones retrocede un 0.07%, cotizando al momento de escribir en 44.105, firmando su sexta jornada consecutiva a la baja.

El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 44.070, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 inició las negociaciones en 21.777. El S&P 500 comenzó a operar en 6.081, manteniéndose dentro de los niveles de sesión anterior.

El Dow Jones opera a la baja lastrado por Caterpillar y Home Depot

El Promedio Industrial Dow Jones opera al momento de escribir sobre 44.070, perdiendo un 0.07%, llegando a mínimos de casi tres semanas en 44.023.

Los títulos de Caterpillar (CAT) registran una caída de un 2.02%, llegando a mínimos no vistos desde el 21 de noviembre en 380.77$. Por otro lado, las acciones de Home Depot (HD) firman su cuarta sesión consecutiva con pérdidas, registrando una caída de un 1.65% el día de hoy, alcanzando mínimos del 22 de noviembre en 413.58$.

Mongo DB y Adobe lideran las pérdidas en el Nasdaq 100

El índice tecnológico Nasdaq 100 cae un 0.24% el día de hoy, llegando a un mínimo del día en 21.596.

Los valores de Mongo DB (MDB) pierden un 4.08%, cotizando en estos momentos en 285.25$, alcanzando mínimos de más de tres semanas no vistos desde el 20 de noviembre. En la misma sintonía, las acciones de Adobe (ADBE) se desploman un 12.68% en la jornada del jueves, visitando mínimos del 4 de noviembre en 476.56$. Esta caída es posterior a la publicación de su reporte trimestral, donde ADBE obtuvo ingresos por 5.61 mil millones de dólares frente a los 5.54 mil millones de dólares, así como una ganancia por acción de 4.81$, superior a los 4.67$ estimados por los analistas.

A pesar de estas cifras, los inversores se muestran preocupados por no cumplir con las proyecciones de ingresos para el siguiente año, recortadas a un rango de 23.3-23.55 mil millones de dólares frente a los 23.78 mil millones de dólares esperadas por los analistas.

El S&P 500 presenta pérdidas marginales tras un incremento en el IPP de Estados Unidos

El índice S&P 500 pierde un 0.09% en la sesión del jueves, consolidándose dentro del rango operativo de la sesión anterior.

Con base en la información presentada por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., el Índice de Precios de Producción subió un 3% interanual en noviembre, ubicándose Por encima del registro previo y estimado del 2.6%. De igual forma, cuando las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se incrementaron a 242.000, superando las 220.000 proyectadas por el mercado.

Análisis técnico del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 10 de diciembre en 21.319, en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 20.293 mínimo del 19 de noviembre, en sintonía con el retroceso al 23.6% de Fibonacci.

Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100

El Dow Jones FAQs

¿Qué es el Dow Jones?

El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.

¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?

Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

¿Qué es la teoría de Dow?

La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.

¿Cómo puedo operar con el DJIA?

Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.

17:34

4-Week Bill Auction de Estados Unidos: 4.24% vs previo 4.4%

17:19

El Dólar sube frente al Peso mexicano impulsado por los datos de México y EE.UU.

El USD/MXN registra ganancias tras dos días consecutivos de caídas.
El Dólar estadounidense se acelera a máximos de 16 días tras un IPP más alto de lo esperado.
La producción industrial de México cae más de lo previsto en octubre.

El Dólar estadounidense está registrando ganancias el jueves frente al Peso mexicano después de dos días previos de caídas. El USD/MXN ha subido hoy a un máximo diario en 20.21 tras probar un mínimo del día en 20.10. Al momento de escribir, el cruce cotiza sobre 20.21, ganando un 0.48% en lo que llevamos de jornada.

El Dólar estadounidense alcanza máximos de 16 días tras los datos de EE.UU.

El Índice del Dólar (DXY) ha repuntado a 106.96, un techo no visto desde el 26 de noviembre. Unos datos estadounidenses por encima de lo esperado han incrementado al 98.1% las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre. Este porcentaje supera al 96.4% proyectado ayer tras la publicación del IPC de Estados Unidos.

Hoy EE.UU. ha publicado la inflación de los precios de producción, el denominado IPP, que ha subido un 3.0% interanual en noviembre frente al 2.6% previo y previsto. Los precios de producción subyacentes han subido a un ritmo anual del 3.4%, superando el 3.2% estimado y el 3.1% del mes anterior.

Por otra parte, las peticiones de subsidio por desempleo subieron a 242.000 en la semana del 7 de dicimbre desde las 225.000 previas, empeorando las expectativas de 220.000.

La producción industrial de México sufre su mayor caída en siete meses

La producción industrial de México cayó un 2.2% interanual en octubre después de descender un 0.4% en septiembre. El descenso ha empeorado las expectativas del mercado, ya que se esperaba una caída del 0.6%. Este es el tercer mes de descensos consecutivos para el indicador, que sufre su mayor bajada desde marzo.

Por otro lado, Banxico publicó ayer su Reporte de Estabilidad Financiera, apuntando que la economía local presenta 'vulnerabilidades sustanciales' en ciertos sectores, mientras el sistema financiero mantiene una posición sólida. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco Central de México, señaló que persisten los riesgos macrofinancieros que pueden afectar al país.

USD/MXN Niveles de Precio

La tendencia del USD/MXN vuelve a apuntar a la baja a corto plazo. De seguir cayendo, el soporte inicial está en 20.09, mínimo de diciembre registrado ayer. Un quiebre claro de la zona psicológica de 20.00 podría provocar una caída hacia 19.76, suelo de noviembre.

Al alza, la primera resistencia está en 20.32, máximos del lunes y de lo que llevamos de semana. Por encima espera 20.60, techo de la semana pasada. Una ruptura por encima de esta región podría generar una subida hacia 20.83, nivel más alto de 2024 alcanzado el pasado 26 de noviembre.