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- El Dólar se estabiliza antes de los datos de ventas minoristas de EE.UU
El Dólar se estabiliza antes de los datos de ventas minoristas de EE.UU
- El Dólar estadounidense se estabiliza antes de los datos de ventas minoristas de EE.UU. de diciembre el jueves.
- Los mercados ven colapsar los rendimientos, con expectativas de recorte de tasas tomando el control.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantiene alrededor de 109.00 pero podría caer más si los rendimientos de EE.UU. bajan aún más.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, detiene la corrección de esta semana y se estabiliza alrededor del nivel de 109.00 el jueves. El pobre rendimiento de esta semana se debe completamente a la caída de los rendimientos de EE.UU. Por ejemplo, el rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cayó un 2.5% en un solo día de negociación debido a las cifras mixtas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., que podrían haber sido vistas como desinflacionarias. En caso de que los rendimientos de EE.UU. vuelvan a subir, el Dólar podría dirigirse nuevamente a 110.00 y más alto.
El calendario económico de este jueves está lleno de puntos de datos interesantes. En primer lugar, está el número de ventas minoristas de EE.UU. para diciembre, seguido de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales. Más tarde en el día, el Índice del Mercado de la Vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) para enero también podría volverse interesante.
Resumen diario de los mercados: ¿Las ventas minoristas pondrán las cosas en su lugar?
- A las 13:30 GMT, se publicarán las ventas minoristas de EE.UU. y las solicitudes de desempleo semanales:
- Se espera que las ventas minoristas mensuales aumenten un 0.6% en diciembre, en comparación con el 0.7% del mes anterior. Como siempre, las revisiones serán más importantes para el mercado que la publicación real.
- Se espera que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finaliza el 10 de enero aumenten a 210.000 desde 201.000 en la semana anterior.
- La encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para enero también se publicará en ese mismo horario. Se espera una contracción menor de -5 en comparación con el -16.4 anterior.
- A las 15:00, se publicará el Índice del Mercado de la Vivienda de la NAHB para enero. Se espera que baje a 45, en comparación con el 46 de la lectura anterior.
- Las acciones se mantienen bastante bien por segundo día consecutivo. Tanto las acciones europeas como las estadounidenses cotizan en positivo en el día.
- La herramienta CME FedWatch proyecta una probabilidad del 97.3% de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en la reunión de enero. Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga dependiendo de los datos con incertidumbres que podrían influir en la trayectoria de la inflación una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.667%, más de un 2.5% por debajo de su rendimiento máximo esta semana el martes en 4.807%.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Los mercados no deberían estar contentos
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) da un paso atrás y está al borde de salvar esta recuperación o en riesgo de una corrección severa. Aunque los mercados podrían estar regocijándose, los datos mixtos de inflación percibidos como desinflacionarios no harán que la Reserva Federal se comprometa a nada en ningún momento. La inflación aún podría escapar y comenzar a subir nuevamente, lo que significaría mucho más alza para el DXY, con los mercados actualmente en una posición equivocada basándose en solo un informe 'leve' desinflacionario al comienzo del año.
Al alza, el nivel psicológico de 110.00 sigue siendo la resistencia clave a superar. Más arriba, el próximo gran nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79. Una vez más allá de allí, es bastante un tramo hasta 113.91, el doble techo de octubre de 2022.
A la baja, el DXY está probando la línea de tendencia ascendente desde diciembre de 2023, que actualmente se sitúa alrededor de 108.95 como soporte cercano. En caso de más caídas, el siguiente soporte es 107.35. Más abajo, el siguiente nivel que podría detener cualquier presión de venta es 106.52, con soporte intermedio en la media móvil simple (SMA) de 55 días en 107.10.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Empleo FAQs
Las condiciones del mercado laboral son un elemento clave para evaluar la salud de una economía y, por lo tanto, un factor clave para la valoración de las divisas. Un alto nivel de empleo, o un bajo nivel de desempleo, tiene implicaciones positivas para el gasto de los consumidores y, por tanto, para el crecimiento económico, lo que impulsa el valor de la moneda local. Por otra parte, un mercado laboral muy ajustado -situación en la que hay escasez de trabajadores para cubrir los puestos vacantes- también puede tener implicaciones en los niveles de inflación y, por tanto, en la política monetaria, ya que una oferta de mano de obra baja y una demanda alta conducen a unos salarios más altos.
El ritmo al que crecen los salarios en una economía es clave para los responsables políticos. Un crecimiento salarial elevado significa que los hogares disponen de más dinero para gastar, lo que suele traducirse en subidas de precios de los bienes de consumo. A diferencia de otras fuentes de inflación más volátiles, como los precios de la energía, el crecimiento salarial se considera un componente clave de la inflación subyacente y persistente, ya que es improbable que los aumentos salariales se deshagan. Los bancos centrales de todo el mundo prestan mucha atención a los datos de crecimiento salarial a la hora de decidir su política monetaria.
El peso que cada banco central asigna a las condiciones del mercado laboral depende de sus objetivos. Algunos bancos centrales tienen mandatos explícitamente relacionados con el mercado laboral más allá de controlar los niveles de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por ejemplo, tiene el doble mandato de promover el máximo empleo y unos precios estables. Mientras tanto, el único mandato del Banco Central Europeo (BCE) es mantener la inflación bajo control. Aún así, y a pesar de los mandatos que tengan, las condiciones del mercado laboral son un factor importante para las autoridades dada su importancia como indicador de la salud de la economía y su relación directa con la inflación.
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