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- El Peso mexicano fluctúa mientras la confianza del consumidor cae y los rendimientos en EE.UU. suben
El Peso mexicano fluctúa mientras la confianza del consumidor cae y los rendimientos en EE.UU. suben
- La confianza del consumidor mexicano se desploma a su nivel más bajo desde agosto de 2024, impactando el desempeño del Peso.
- Banxico se mantiene moderado con posibles recortes de tasas en el horizonte tras las recientes caídas en la inflación.
- El Dólar estadounidense encuentra soporte en el aumento de los rendimientos del Tesoro, con el rendimiento a 10 años subiendo a 4.24%.
El Peso mexicano borró sus ganancias anteriores y cayó a un mínimo de cuatro días antes de recuperar algo de terreno frente al Dólar el martes después de que las cifras de confianza del consumidor en México se deterioraran, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron. El USD/MXN se cotiza en 20.23, prácticamente sin cambios.
La Agencia Nacional de Estadística de México reveló que la confianza del consumidor alcanzó su nivel más bajo desde agosto de 2024, con nueve de los diez subcomponentes disminuyendo, según la encuesta nacional.
El último informe de inflación del lunes mantiene a los operadores optimistas de que el Banco de México (Banxico) reducirá las tasas de interés en la reunión del 19 de diciembre. El Índice de Precios al Consumidor de noviembre disminuyó en las cifras generales y subyacentes, abriendo la puerta a políticas expansivas por parte del banco central.
La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, se mantuvo moderada. En su última entrevista con Reuters, dijo que dado el progreso de la desinflación, el banco central podría continuar reduciendo los costos de los préstamos.
En noviembre, la Federación Nacional de Negocios Independientes de EE.UU. informó un aumento en el optimismo de las pequeñas empresas.
Anteriormente, el USD/MXN subió, respaldado por el salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. subió tres puntos básicos a 4.24%, un viento favorable para el Dólar.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.40% a 106.59.
Esta semana, la agenda económica de México incluirá datos de Producción Industrial. En EE.UU., el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios de Producción y los datos de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo también atraerán a los operadores.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se consolida alrededor de 20.20
- La confianza del consumidor en México en noviembre bajó de 49.5 a 47.7, por debajo de las previsiones de 48.0.
- El mercado de swaps sugiere que Banxico recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del 19 de diciembre.
- La agenda económica de México reveló que la inflación general y subyacente en noviembre no cumplió con las estimaciones, bajando después de que el Índice de Precios al Consumidor alcanzara su nivel más alto de 5.57% en julio.
- Las pequeñas empresas de EE.UU. se mostraron optimistas sobre la economía. El índice se situó en 101.7, superando las previsiones de 95.3 y 93.7 en octubre.
- Los futuros del mercado monetario descuentan un 88% de probabilidades de que la Fed reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos este mes, según la herramienta FedWatch del CME.
- La encuesta de noviembre de Banxico muestra que los analistas estiman una inflación en México del 4.42% en 2024 y del 3.84% en 2025. Las cifras de inflación subyacente se mantendrán en 3.69% en 2024 y 2025. Se prevé un PIB de 1.55% y 1.23% para 2024 y 2025, respectivamente, y una tasa de cambio USD/MXN de 20.22 para el resto del año y 20.71 en 2025.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN se mantiene firme por debajo de 20.30 ante la fortaleza del Peso
El USD/MXN se consolida alrededor del área de 20.10-20.30 por cuarto día consecutivo, ligeramente por encima del soporte inmediato visto en la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.00. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra un cambio de impulso a la baja en el corto plazo, lo que podría allanar el camino para más caídas.
En ese caso, si el USD/MXN cae por debajo de 20.00, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 19.61 antes de probar la marca psicológica de 19.50, antes de la cifra de 19.00.
Por el contrario, si el USD/MXN sube por encima del máximo del 6 de diciembre de 20.28, eso podría allanar el camino para desafiar 20.50, antes del máximo anual de 20.82, seguido por la marca de 21.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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