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El Peso mexicano cae ante un Dólar estadounidense fuerte por temores de aranceles de Trump
- El Peso mexicano se desploma más del 1,51% mientras el Índice del Dólar alcanza un máximo de cuatro meses, impulsado por las expectativas de políticas de Trump.
- Es probable que Banxico recorte las tasas en 25 pb, con la inflación subyacente acercándose al objetivo, lo que añade presión sobre el Peso.
- La confianza del consumidor en México mejora, mientras que la decisión de Banxico y los datos de inflación de EE.UU. darán forma a la tendencia del USD/MXN.
El Peso mexicano se deprecia al comienzo de la semana frente al Dólar estadounidense, ya que este último renueva máximos de cuatro meses, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). La angustia de los inversores respecto a una segunda presidencia de Trump y las políticas proteccionistas apuntalan la moneda estadounidense, que está lista para seguir subiendo. El USD/MXN se cotiza en 20.46, ganando más del 1,51%.
El apetito por el riesgo sigue siendo fuerte con Wall Street registrando sólidas ganancias, lo que generalmente respalda a las monedas sensibles al riesgo como el Peso. No obstante, los rumores sobre el nombramiento de Robert Lighthizer para liderar la política comercial de EE.UU. han generado temores entre los inversores. Lighthizer fue un gran defensor de los aranceles chinos de Trump durante su primer mandato.
En consecuencia, el DXY, que sigue el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, ha subido un 0,54% a 105.51.
Mientras tanto, la agenda económica de México reveló que la confianza del consumidor en octubre mejoró. Al mismo tiempo, las cifras de producción industrial fueron mixtas antes de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).
Se proyecta que Banxico reduzca los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos tras los datos de inflación de la semana pasada, que mostraron una caída de la inflación subyacente del 3,91% al 3,80% interanual, acercándose al objetivo del 3%.
Anteriormente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que renovaría un acuerdo con productores y minoristas de alimentos para mantener los precios de los productos básicos asequibles para los consumidores, según Reuters.
Esta semana, el calendario de México incluirá la decisión de política de Banxico. En el frente de EE.UU., los discursos de la Fed, la inflación del lado del consumidor y del productor y las ventas minoristas dictarán el camino del Dólar estadounidense en el futuro.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma en medio de un sentimiento de riesgo
- La confianza del consumidor en México en octubre mejoró de 47,4 a 49,4.
- La producción industrial de septiembre aumentó un 0,6% intermensual frente a la contracción del -0,5% en agosto. En los 12 meses hasta septiembre, se contrajo un -0,4%, igual que el mes anterior.
- El 7 de noviembre, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, comentó que la mayoría de las importaciones de México desde China son realizadas por alrededor de 50 empresas y la mayoría de ellas son estadounidenses. "Poner un arancel a esas importaciones solo pondrá en peligro a esas empresas, comenzando por la industria automotriz", dijo Ebrard.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo: "Queremos tener la confianza de que la inflación va a volver a nuestro objetivo del 2%". Añadió que si el crecimiento y la productividad se mantienen fuertes, la Fed podría no recortar tanto.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 24 pb de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano vuelve a caer mientras el USD/MXN sube por encima de 20.00
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene, aunque los compradores podrían encontrar cierta resistencia más adelante. A pesar de alcanzar un pico diario de 20.57, los alcistas no lograron desafiar el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 20.80. Una vez superado, el siguiente objetivo sería 20.82, seguido por la marca de 21.00, antes del pico del 8 de marzo de 2022 en 21.46.
Por el contrario, los vendedores deben recuperar la cifra de 20.00 si desean desafiar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.70. En caso de mayor debilidad, el siguiente soporte del USD/MXN sería la cifra psicológica en 19.50, seguido por el mínimo del 14 de octubre en 19.23.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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