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- El Peso mexicano se fortalece en medio de datos mixtos de inflación, desestimando la victoria de Trump
El Peso mexicano se fortalece en medio de datos mixtos de inflación, desestimando la victoria de Trump
- El Peso mexicano registra cuatro días consecutivos de ganancias; el USD/MXN cae por debajo de 20.00.
- Datos mixtos de México: la inflación sube, pero la inflación subyacente cae, lo que podría permitir una mayor relajación de Banxico.
- La Corte Suprema desestima el desafío a la reforma judicial, aliviando las tensiones políticas en México.
- Se espera que la Fed recorte las tasas; los comentarios de Powell podrían insinuar un enfoque cauteloso de relajación.
El Peso mexicano se disparó frente al Dólar el jueves tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. México reveló cifras mixtas sobre exportaciones de automóviles e inflación, eclipsadas por la próxima decisión de política monetaria de la Fed. El USD/MXN se cotiza en 19.85, con una caída del 1.08%.
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reveló que la inflación general de México en octubre subió por encima de las estimaciones, pero la subyacente cayó, despejando el camino para una mayor relajación por parte del Banco de México (Banxico). Un día antes, el INEGI anunció que las exportaciones de automóviles crecieron en el mismo período, pero la producción se estancó.
Mientras tanto, la agitación política se desvaneció después de que la Corte Suprema desestimara la propuesta del juez Juan Luis González Alcántara Carranca de invalidar algunas partes del proyecto de reforma judicial aprobado en septiembre.
La presidenta Claudia Sheinbum dijo que habló con el presunto presidente de EE.UU., Donald Trump. "Tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump en la que hablamos sobre la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos," publicó en su cuenta de X.
Al otro lado de la frontera, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó por encima del informe de la semana anterior, como se esperaba.
Los operadores del USD/MXN están a la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed). Se espera que la Fed reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos (pbs) más tarde en el día y nuevamente en la reunión de diciembre.
El analista senior de Brown Brothers Harriman, Win Thin, dijo, "En nuestra opinión, la división de votos y la conferencia de prensa posterior a la reunión del presidente Powell probablemente señalarán que el listón es alto para que el FOMC [pueda] recortar las tasas de manera más agresiva."
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se dispara antes de la decisión de tasas de la Fed
- El USD/MXN probablemente seguirá siendo volátil después de las elecciones en EE.UU. La retórica dura de Trump contra México y las amenazas de imponer aranceles podrían aumentar la acción. Los operadores deben estar atentos a todo lo que diga o tuitee.
- La inflación de México en octubre subió del 4.58% al 4.76% interanual, superando las estimaciones del 4.72%. Los precios subyacentes cayeron del 3.91% al 3.80% interanual, por debajo de las previsiones del 3.85%.
- Las exportaciones de automóviles aumentaron del 4.8% al 5% interanual. Mientras tanto, la producción cayó del 11.7% al 1.1%, lo que sugiere una desaceleración continua en el sector manufacturero.
- El BLS reveló que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 2 de noviembre aumentaron de 218.000 a 221.000, como se esperaba ampliamente.
- El martes, el calendario económico de EE.UU. reveló que el déficit de la balanza comercial se amplió mientras la actividad empresarial se enfrió ligeramente.
- S&P Global reveló que la actividad de servicios de octubre cayó, mientras que el PMI de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mejoró en el mismo período.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 49 pbs de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: La ofensiva del Peso mexicano continúa mientras el USD/MXN cae por debajo de 20.00
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene intacta después de que el par recortara todas sus ganancias del 6 de noviembre. Esto vio al Peso depreciarse hacia 20.80 antes de iniciar una recuperación mientras el par se deslizaba por debajo de la cifra de 20.00.
Si los vendedores quieren mantenerse al mando, necesitan empujar el tipo de cambio por debajo de la línea de soporte inferior de cinco meses en 19.76, lo que expondría la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.68. En caso de mayor debilidad, la siguiente parada serían las cifras psicológicas de 19.50, seguidas del mínimo del 14 de octubre de 19.23.
Al alza, el USD/MXN debe superar la SMA de 20 días en 19.89. Esto cambiaría el sesgo intradiario a alcista, exacerbando un movimiento hacia la cifra de 20.00. Una ruptura de esta última expondrá el máximo del 5 de agosto en 20.22, seguido del máximo de dos años en 20.80.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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