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- El Peso mexicano sube, respaldado por un resiliente crecimiento en el tercer trimestre
El Peso mexicano sube, respaldado por un resiliente crecimiento en el tercer trimestre
- El Peso mexicano continúa su recuperación respaldado por los datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre.
- Sin embargo, múltiples factores de riesgo pesan, incluyendo el riesgo de aranceles de Trump, recortes de tasas de interés de Banxico y la inestabilidad política interna.
- El USD/MXN enfrenta una fuerte resistencia justo por encima de la zona clave de 20.00 mientras los alcistas intentan subir más.
El Peso mexicano (MXN) sube en sus pares clave el viernes, continuando la recuperación del día anterior, en parte respaldado por la publicación de datos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México más altos de lo esperado, que mostraron un aumento del 1.5% en el tercer trimestre.
La fortaleza del Peso mexicano podría estar limitada por factores de riesgo político
El alza del Peso mexicano puede estar limitada, sin embargo, ya que persisten los temores de que una victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. lleve a un aumento de los aranceles sobre los productos mexicanos importados.
Sin embargo, las preocupaciones están disminuyendo con la realización de que las amenazas de Trump pueden ser más retóricas que realistas, dado lo entrelazadas que están las cadenas de suministro de ambos países después de tres décadas de libre comercio. Los productos fabricados en México generalmente contienen una cantidad sustancial de componentes estadounidenses o canadienses e implican múltiples cruces fronterizos para ser manufacturados, lo que sugiere que una guerra comercial con México causaría una herida autoinfligida en la economía de EE.UU.
Los legisladores de México refuerzan su control del poder
Otro factor de riesgo potencialmente negativo para el Peso proviene de los movimientos del legislativo mexicano para limitar el poder de la Corte Suprema para suspender o bloquear sus reformas, según El Financiero. Esto arriesga a revivir las preocupaciones del mercado sobre el estado de derecho y el equilibrio de poder en el país, impactando su capacidad para atraer inversión extranjera. El movimiento llevó recientemente a ocho de los once jueces de la Corte Suprema de México a presentar sus renuncias, efectivas a partir de agosto de 2025.
Se espera que Banxico aún recorte en noviembre – Capital Economics
El crecimiento sorpresivo de México en el tercer trimestre no "impide otro recorte de tasas en noviembre" por parte del Banco de México (Banxico), según Kimberley Sperrfechter, Economista de Mercados Emergentes en la consultora londinense Capital Economics.
Si Banxico procediera con un recorte de 25 puntos básicos (pbs) (0.25%) a la relativamente alta tasa de interés clave de México del 10.50%, podría poner presión sobre el Peso ya que las tasas de interés más bajas atraen menos flujos de capital.
"Todavía creemos que las condiciones están actualmente en su lugar para que Banxico avance con otro recorte de tasas de interés en su reunión de noviembre. Pero mucho dependerá del resultado de las elecciones en EE.UU. Una victoria de Trump – y mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar más fuerte – probablemente llevarían a Banxico a detenerse," agregó Sperrfechter en la nota.
Según Christian Borjon Valencia, analista de FXStreet, "Los futuros del mercado monetario sugieren que se espera que el Banco de México (Banxico) recorte las tasas entre 175 y 200 puntos básicos en los próximos 12 meses."
Los datos publicados el viernes incluyen la Confianza Empresarial de México para octubre, la Tasa de Desempleo para septiembre y el PMI Manufacturero de S&P para octubre.
Análisis Técnico: El USD/MXN enfrenta una fuerte resistencia en la zona de 20.00
El USD/MXN parece haberse estancado después de extender una acortada "onda c" al alza de un patrón alcista "abc", que comenzó en el mínimo del 14 de octubre.
Aunque todavía es posible que la onda c alcance su objetivo mínimo al alza en 20.29 – la extensión de Fibonacci del 61.8% de la longitud de la onda "a" – la resistencia en la región de 20.00 está dificultando la vida de los alcistas.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
El USD/MXN probablemente todavía esté en una tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo y está operando en un canal ascendente. Dado el dictamen técnico "la tendencia es tu amiga," las probabilidades favorecen una continuación al alza. Por lo tanto, una reanudación al alza sigue siendo posible.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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