El Oro se mantiene firme cerca de máximos históricos, impulsado por las tensiones en Oriente Próximo y las elecciones en EE.UU.

• El oro se mantiene elevado en medio de las renovadas hostilidades en Oriente Medio.
• La incertidumbre electoral en EE.UU. aumenta el atractivo del oro, con encuestas que muestran una carrera reñida entre Trump y Biden en estados clave.
• El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la recuperación del Dólar limitan las ganancias, con el DXY subiendo un 0.29% y limitando el alza adicional para el metal amarillo.

El precio del oro se mantiene firme antes del fin de semana al final de la sesión norteamericana, subiendo un 0.18% después de alcanzar un máximo histórico el miércoles en 2.758$. Las tensiones elevadas en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU. mantienen a los operadores acudiendo al metal de refugio seguro. El XAU/USD cotiza en 2.740$ al momento de escribir.

La geopolítica dejó de lado los datos económicos de EE.UU. como el principal impulsor de la acción del precio. Las hostilidades continuaron el viernes entre Israel y Hezbollah en torno a la frontera de Israel y Líbano. Funcionarios israelíes dijeron que alrededor de 45 misiles fueron lanzados por la organización terrorista.

Mientras tanto, Israel atacó el este de Líbano, lo que llevó al cierre de los cruces fronterizos de Al-Qaa y Masnaa por parte de funcionarios libaneses y las Naciones Unidas. Israel declaró que apuntaron a la infraestructura de Hezbollah.

Según CNN, el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, se reunió con líderes de Oriente Medio en Londres, tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

Aparte de esto, los operadores también están atentos a las elecciones en EE.UU. El analista de Deutsche Bank, Jim Reid, escribió: "Una encuesta de Emerson de varios estados clave ayer tenía a Trump ligeramente por delante, incluyendo una ventaja de 1 punto en Pensilvania y Wisconsin, y una ventaja de 2 puntos en Carolina del Norte. Pero dado que el margen de error es de poco más de tres puntos para esas encuestas, esta sigue siendo una carrera muy reñida, como se refleja en varios mercados de predicción y modelos de pronóstico."

Recientemente, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se recuperaron después de caer a mínimos diarios y se volvieron positivos, limitando los precios del oro. Además, el Dólar está en recuperación ya que el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.29% a 104.32.

En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. reveló que los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. cayeron en septiembre. Al mismo tiempo, la Universidad de Michigan (UoM) reveló que el sentimiento del consumidor entre los estadounidenses mejoró en octubre.

Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene firme a pesar de los mayores rendimientos de EE.UU.

• El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube dos puntos básicos a 4.23%.
• Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en septiembre cayeron un 0.8% intermensual (MoM), mejor que la caída estimada del -1% y sin cambios respecto al mes anterior.
• El sentimiento del consumidor en EE.UU. en octubre fue mejor de lo esperado, subiendo a 70.5, en comparación con el pronóstico de 69.
• La misma encuesta reveló que las expectativas de inflación para un año cayeron del 2.9% al 2.7%, mientras que las expectativas para cinco años se mantuvieron sin cambios en 3%.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed para fin de año.

Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sube por encima de 2.740$

El precio del oro sigue con un sesgo alcista, aunque se ha consolidado en torno a 2.708$-2.758$ durante los últimos cuatro días, sin poder romper el rango inferior-superior.

Los indicadores de momentum sugieren que los compradores están ganando fuerza, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) revirtiendo su caída y moviéndose hacia arriba en territorio alcista.

Si el XAU/USD supera los 2.750$, el próximo nivel de resistencia será el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 2.758$. Una vez superado, el próximo objetivo sería 2.800$.

A la baja, si los precios del oro caen por debajo del mínimo del 23 de octubre de 2.708$, el próximo soporte se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en 2.699$, seguido por los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y 61.8% en 2.681$ y 2.662$, respectivamente.