El Peso mexicano cae por las actas de Banxico y los comentarios de línea dura de Bostic

• El Peso mexicano toca un mínimo de seis días tras los comentarios de Bostic.
• Las actas de Banxico revelan preocupaciones sobre la desaceleración de la economía de México y la persistente inflación de servicios, insinuando más recortes de tasas.
• Los datos de inflación de EE.UU. fueron ligeramente superiores a lo esperado, pero los datos de empleo más débiles atenuaron la posibilidad de recortes agresivos por parte de la Fed.

El Peso mexicano perdió algo de terreno frente al Dólar después de tocar un mínimo de seis días de 19.61 tras la publicación de los datos de EE.UU. Además, el Banco de México reveló las actas de su reunión de septiembre, en las que el banco central insinúa que se avecinan más ajustes en las tasas de interés. El USD/MXN cotiza a 19.52, subiendo un 0,18%.

Las actas de Banxico mostraron que todos los miembros coincidieron en que la economía se está debilitando y reconocieron que ha estado perdiendo impulso desde el cuarto trimestre de 2023. En consecuencia, mencionaron que el consumo se desaceleró, y algunos miembros incluso dijeron que se estancó.

En cuanto a la inversión, las actas mostraron que "ha seguido registrando una falta de dinamismo desde mediados de 2023. Señalaron que esto se observó en todas sus categorías.

Mientras tanto, la mayoría de los miembros coincidieron en que la inflación en México ha mejorado, aunque todavía enfrenta desafíos. Todos los funcionarios de Banxico afirmaron que la inflación de servicios sigue siendo persistente. A pesar de esto, el banco central señaló que "la Junta espera que el entorno inflacionario permita más ajustes en la tasa de referencia," abriendo la puerta a recortes adicionales de tasas.

Aparte de esto, el último informe de inflación de EE.UU. mostró que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en las cifras generales y subyacentes fue ligeramente superior a lo previsto, lo que podría justificar la ausencia de recortes de tasas si no fuera por los datos de empleo más débiles en EE.UU. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 5 de octubre aumentaron bruscamente.

Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) continuaron cruzando las noticias. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que la inflación se acercó a las estimaciones, añadiendo que los datos que no muestran un deterioro en el desempleo "aliviarían" algunas preocupaciones.

John Williams, de la Fed de Nueva York, dijo que la economía permitiría recortes adicionales de tasas. Añadió que seguirían dependiendo de los datos. Esperaba que la inflación terminara en 2,25% en 2024 y que el PIB alcanzara entre 2,25% y 2,50% para fin de año.

Recientemente, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, un votante en el FOMC en 2024, comentó que está abierto a omitir recortes de tasas en noviembre, según The Wall Street Journal.

Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a otras seis divisas, sube un 0,23% a 103.10, respaldado por el aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU.

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano retrocede por las actas moderadas de Banxico

• El pasado jueves, la Corte Suprema de México votó ocho a tres para "considerar un desafío constitucional a la controvertida reforma judicial promulgada el mes pasado," que permitiría la elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema mediante voto electoral.
• El Peso mexicano se apreció tras la publicación de las últimas actas de la reunión, aunque mostraron que se espera que Banxico continúe reduciendo los costos de endeudamiento.
• Según la encuesta de Banxico, se proyecta que el banco central reducirá las tasas en 50 pb al 10% para el resto de 2024. Mientras tanto, se espera que la tasa de cambio del USD/MXN termine en torno a 19.69.
• Se proyecta que la economía de México crecerá un 1,45% en 2024, por debajo del 1,57% de agosto.
• El IPC de septiembre en EE.UU. fue del 2,4% interanual, superando las estimaciones del 2,3% pero por debajo de los datos de agosto. El IPC subyacente aumentó un 3,3% interanual, por encima de las previsiones y del 3,2% de agosto.
• El IPC subió un 0,2% mensual, sin cambios respecto al mes anterior, por encima del 0,1% proyectado por el consenso. El IPC subyacente se mantuvo sin cambios en el 0,3%, por encima de las estimaciones del 0,2%.
• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 5 de octubre aumentaron en 258.000, frente a las 225.000 de la semana anterior, por encima de las estimaciones de 230.000.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una reducción de 47 pb por parte de la Fed hacia finales de 2024.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano amplía sus pérdidas mientras el USD/MXN salta por encima de 19.50

El USD/MXN tiene un sesgo alcista, ya que se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.39, lo que podría abrir la puerta a más subidas. El momentum a corto plazo favorece a los compradores, como lo muestra la lectura del Índice de Fuerza Relativa (RSI). Por lo tanto, el par exótico se dirige al alza.

Si el USD/MXN supera el nivel psicológico de 19.50, busque a los compradores impulsando la tasa de cambio hacia el máximo diario del 1 de octubre de 19.82, antes de 20.00. Lo siguiente sería el pico anual de 20.22.

Para una reanudación bajista, si el USD/MXN cae por debajo del mínimo del 4 de octubre de 19.10, se expondrá la cifra de 19.00. Una vez rota, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 18.64.