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- El Promedio Industrial Dow Jones recupera terreno el jueves, pero los vaivenes persisten
El Promedio Industrial Dow Jones recupera terreno el jueves, pero los vaivenes persisten
- El Dow Jones subió 450 puntos el jueves mientras el sentimiento se recuperaba.
- Las cifras del PIB de EE.UU. reforzaron la confianza de los inversores tras superar las expectativas.
- Los números de inflación del PCE de EE.UU. aún se avecinan el viernes.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió un 1.1%, o 450 puntos, el jueves, impulsado por un pronóstico superior en las cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. en el segundo trimestre. Los datos de inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., que se publicarán el viernes, siguen siendo la cifra clave de la semana. Los mercados siguen confiando en que la Reserva Federal (Fed) está en camino de iniciar un ciclo de recortes de tasas en septiembre. Un retroceso por la tarde en el espacio de renta variable arrastró al Dow Jones a la baja, reduciendo las ganancias del día a alrededor de 200 puntos.
El PIB del segundo trimestre de EE.UU. superó las previsiones el jueves por la mañana, impulsando el sentimiento del mercado y haciendo que los inversores volvieran a una postura de compra. El PIB anualizado del segundo trimestre se situó en el 3.0% en comparación con la expectativa de mantenerse en el 2.8%, y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo también bajaron a 231.000 para la semana que terminó el 23 de agosto. Los inversores esperaban una cifra de 232.000 en comparación con las 233.000 revisadas de la semana anterior.
Se espera que la inflación subyacente del PCE de EE.UU. el viernes se mantenga estable intermensual y suba ligeramente en términos anualizados. Se prevé que la inflación subyacente del PCE de julio se mantenga en el 0.2% mensual, mientras que la cifra interanual de julio se espera que suba al 2.7% desde el 2.6% anterior. Un dato por debajo de las expectativas hará que los mercados vuelvan a depositar sus esperanzas en un recorte inicial prolongado de la Fed el 18 de septiembre, mientras que una publicación por encima de las previsiones podría hacer que los operadores se apresuren ante un posible resurgimiento de la inflación, obstaculizando a la Fed justo antes de un recorte ampliamente esperado.
Noticias del Dow Jones
Un jueves de asunción de riesgos tiene a la mayor parte del índice Dow Jones cotizando en verde en la segunda mitad de la semana de negociación. Solo tres de los valores listados en el Dow están en rojo por el día, con Home Depot (HD) perdiendo alrededor de siete décimas de un por ciento para cotizar por debajo de 370.00$ por acción.
La llamada de ganancias de Nvidia (NVDA) fuera del horario laboral esta semana no logró entusiasmar a los inversores interesados en tecnología. Nvidia reportó un crecimiento de ganancias menor al esperado, con un aumento general de los beneficios que no cumplió con las altísimas expectativas establecidas por los inversores desbocados.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones está de vuelta por encima de 41.300 el jueves después de una breve caída a mitad de semana por debajo de la zona de 41.000. El índice tomó un respiro el miércoles, pero ha vuelto a inclinarse hacia el lado alcista mientras las velas diarias continúan probando niveles cercanos a los máximos históricos establecidos al comienzo de la semana de operaciones.
Los operadores que esperan capitalizar una corrección bajista corren el riesgo de subestimar la presión alcista del mercado, pero los tomadores de riesgos buscarán señales de una ruptura técnica para subirse al tren corto. Los objetivos técnicos inmediatos flotan cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, justo por encima de la zona de precios principal de 40.000.
Gráfico diario del Dow Jones
La Fed
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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