El Dólar estadounidense se estanca alrededor de 106.00 tras los datos de vivienda de EE.UU.

• El Dólar estadounidense se mantiene firmemente al alza frente a casi todos sus principales pares. 
• Se avecina un calendario de datos ligero mientras los mercados digieren los comentarios de línea dura de la Fed. 
• El índice del Dólar estadounidense rompe 106.00 y se dirige al alza

El Dólar estadounidense (USD) está superando a otras divisas el miércoles por segundo día consecutivo con algo de ayuda de los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), quienes parecen haberse vuelto más de línea dura. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, encendió la chispa al decir que una subida de tasas sigue siendo una opción mientras ve demasiados riesgos potenciales que aún podrían impulsar la inflación al alza. Su tesis se hizo realidad solo unas horas después, cuando el país vecino, Canadá, publicó cifras de inflación muy elevadas.

En el frente económico, un calendario bastante ligero antes de la estimación final del Producto Interior Bruto (PIB) del jueves y la publicación del Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) del viernes. Aun así, los operadores deberán estar atentos al informe de la Prueba de Resistencia Bancaria, que se publicará a las 20:30 GMT, en el que la Fed analiza cuán saludables son los balances financieros de los bancos estadounidenses en caso de estrés en el mercado financiero. 

Digest diario de los mercados: Los datos de vivienda siguen relajándose

• El Yen japonés está cediendo bajo la presión del Dólar, con el USD/JPY superando el nivel 160.00 y marcando un máximo de varias décadas. 
• Los mercados se asustaron por los comentarios de la Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, el martes, quien dijo que está "dispuesta a aumentar la tasa objetivo en una reunión futura si el progreso de la inflación se estanca o retrocede", mientras que "espera que la inflación en EE.UU. se mantenga elevada durante algún tiempo, aún viendo una serie de riesgos inflacionarios al alza".
• A las 11:00 GMT, el Índice semanal de solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) se publicó y pasó de 0.9% a 0.8%.
• Los datos de ventas de nuevas viviendas para mayo vieron una caída de casi 11.3%, de 698.000 unidades a solo 619.000, no alcanzando el consenso de 640.000 unidades. 
• El Tesoro de EE.UU. se dirige a los mercados para asignar una Nota a 5 años en los mercados a las 17:00 GMT. 
• El informe de la Prueba de Estrés Bancario de la Fed se publicará cerca de las 20:30 GMT. 
• Las acciones no están disfrutando de esta fortaleza del Dólar estadounidense y están cayendo tanto en Europa como en EE.UU. 
• La herramienta Fedwatch del CME respalda ampliamente un recorte de tasas en septiembre a pesar de los recientes comentarios de los funcionarios de la Fed, con probabilidades ahora en 59.5% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad de 34.1%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad de 6.4%. 
• El rendimiento a 10 años de EE.UU. se negocia en 4.28%, en máximos de esta semana.  

Análisis Técnico del Índice del Dólar: Más fuerte debido a razones externas

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está avanzando por segundo día consecutivo y está rompiendo su patrón lateral. El DXY ahora se negocia justo por debajo del máximo de mayo y podría repuntar aún más, si los próximos datos de EE.UU. superan nuevamente las expectativas. Claramente, los recientes mensajes de línea dura de los funcionarios de la Fed están asustando a los mercados por el temor de haber perdido cualquier señal que indicara que un aumento de la inflación está nuevamente en marcha. 

Al alza, el primer nivel a observar es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y el viernes de la semana pasada. Más arriba, el mayor desafío sigue siendo 106.52, el máximo del año hasta la fecha desde el 16 de abril. Un repunte a 107.20, un nivel no visto desde abril de 2023, necesitaría ser impulsado por un aumento sorpresa en la inflación de EE.UU. o un cambio repentino de línea dura por parte de la Fed. 

A la baja, 105.52 es el primer soporte antes de una trifecta de las SMAs. Primero está la SMA de 55 días en 105,23, protegiendo la cifra redonda de 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.66 y 104.48, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días forman una doble capa de protección para soportar cualquier caída. Si esta área se rompe, 104.00 podría salvar la situación.