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- El Dólar estadounidense avanza tras los datos económicos de EE.UU.
El Dólar estadounidense avanza tras los datos económicos de EE.UU.
- El Dólar estadounidense cotiza en su nivel más alto de esta semana tras los datos económicos de EE.UU.
- Bowman de la Fed emite comentarios ultra duros.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza en verde y vuelve a superar los 105,50.
El Dólar estadounidense (USD) sube en un momento de doble impacto donde primero la miembro de la Reserva Federal de EE.UU., Michelle Bowman, emitió comentarios de línea dura diciendo que un recorte de tasas no está en las perspectivas, señalando riesgos de una mayor inflación. Poco después, se confirma con la inflación canadiense que llega muy alta, subiendo del 2.7% al 2.9%, cuando se esperaba un 2.6%. Al mismo tiempo, el Índice de precios de vivienda de EE.UU. también subió, de 0.0% a un aumento del 0.2%.
En el frente económico, todas las miradas están puestas ahora en la confianza del consumidor después de que las ventas minoristas de la semana pasada señalaran a un consumidor muy lento en EE.UU. Además, dos miembros de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) tomarán la palabra y podrían comentar sobre la postura actual de la política monetaria. Un elemento a destacar en la agenda es el primer debate presidencial del jueves entre el actual presidente de EE.UU., Joe Biden, y el ex presidente de EE.UU., Donald Trump.
Digest diario de los motores del mercado: Los mercados vuelven a estar ciegos
- A las 12:30 GMT, se publicó el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para mayo, que se situó en 0.18 desde -0.26 en abril.
- A las 13:00 GMT, se publicó el índice de precios de vivienda para abril. Se esperaba un aumento del 0.3% tras subir un 0.1% en marzo, aunque la cifra de abril se situó en 0.2%, lo que en general sigue apuntando a un crecimiento en los precios de vivienda.
- El Índice de confianza del consumidor del Conference Board y el Índice Manufacturero de la Fed de Richmond para junio se publicaron ambos a las 14:00 GMT. La Confianza del Consumidor pasó de 102.00 en mayo a 100.40 en junio. El índice manufacturero de Richmond no alcanzó el consenso de 2.0 y cayó en contracción a -10 desde 0 anteriormente.
- Dos funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. subirán al escenario:
- A las 11:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronunció un discurso sobre la política monetaria de EE.UU. y la reforma del capital bancario en el evento Policy Exchange UK en Londres, Reino Unido. Se mantuvo muy de línea dura al decir que las subidas aún están sobre la mesa si es necesario, y que todavía hay demasiados riesgos de sorpresas al alza en la inflación.
- A las 16:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, pronunciará un discurso sobre las perspectivas económicas de EE.UU. en un almuerzo en el Economic Club de Nueva York.
- Para cerrar el día, a las 18:10 GMT, Bowman pronunciará comentarios de apertura pregrabados en el Midwest Cyber Workshop organizado por el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Chicago y Kansas City.
- Las acciones europeas se preparan para cerrar este martes en números rojos profundos, mientras que las acciones estadounidenses se dirigen hacia el verde antes del cierre europeo, aunque el Dow Jones es una excepción.
- La herramienta Fedwatch del CME respalda una bajada de tipos en septiembre, con probabilidades ahora del 61,1% para una bajada de 25 puntos básicos. Una pausa en los tipos tiene una probabilidad del 32,3%, mientras que una bajada de tipos de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad del 6.6%.
- El rendimiento a10 años de EE.UU. se negocia en 4.24%, bastante estable desde el final de la semana pasada. El diferencial entre las tasas de referencia a 10 años de Francia y Alemania ha caído desde 0.79% a 0.74% y se está suavizando un poco, aunque sigue siendo el nivel más alto en más de seis años.
Los bancos centrales
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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